De acordo com 50% de planejamento financeiro e firmas de consultoria de investimentos, software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) é a ferramenta mais importante que possuem.
Por quê? A confiança é um fator crítico para fechar negócios para essas firmas. E construir confiança requer o cultivo de relacionamentos com clientes ao longo do processo de vendas. Para fazer isso em escala, você deve ter um CRM confiável para serviços financeiros.
Neste guia, mergulhamos nos 10 principais CRMs de serviços financeiros para que você possa tomar a decisão correta para sua firma.
Pontos-chave:
- Os CRMs desempenham um papel importante na construção de confiança e no cultivo de relacionamentos com clientes. Seja você um consultor financeiro ou gerencie um grande fundo, os CRMs podem ser uma excelente forma de se envolver em conversas e construir relacionamento.
- Os melhores CRMs oferecem facilidade de uso, excelente suporte ao cliente e recursos relevantes para firmas de serviços financeiros.
- Algumas características principais que você deve procurar incluem gerenciamento de pipeline de vendas, gerenciamento de leads, capacidades de previsão e integrações com outros aplicativos.
- O custo é um fator crítico a considerar. Felizmente, alguns dos melhores CRMs estão disponíveis por menos de $10 por usuário/mês.
- Algumas das melhores opções de CRM para serviços financeiros incluem Teamgate, Wealthbox, AdvisorEngine, Salesforce Financial Services Cloud, Zoho CRM, Redtail, UGRU CRM, Salesmate, Creatio e Freshsales.
Conteúdo:
- O que é CRM para Serviços Financeiros?
- Como Escolher um CRM para Serviços Financeiros
- Principais Opções de CRM para Serviços Financeiros em 2024
- Construa Confiança com um CRM Confiável para Serviços Financeiros
- Perguntas Frequentes: CRM para Serviços Financeiros
O que é CRM para Serviços Financeiros?
Um CRM para serviços financeiros ajuda a construir relacionamentos duradouros e lucrativos com clientes. Os CRMs de serviços financeiros são projetados para gerar insights profundos de negócios, automatizar processos e melhorar conversões.
Os CRMs de serviços financeiros ajudam a nutrir leads ao longo do funil de vendas. Por exemplo, quando um cliente preenche um formulário web solicitando mais informações sobre seus serviços financeiros, o CRM cria automaticamente um perfil de cliente.
Organizações de seguros empregam plataformas especializadas de gestão de distribuição para automatizar a integração de produtores e rastrear a conformidade de licenças em diferentes jurisdições. Essas plataformas centralizam o gerenciamento de compromissos e o monitoramento regulatório para seguradoras e MGAs.
O CRM então o auxilia no cultivo desse lead até que se torne um cliente leal. Além disso, as ferramentas de relatório de um CRM ajudam você a avaliar a eficácia de suas estratégias de vendas — insights que também podem orientar a colaboração com uma agência especializada de marketing para consultores financeiros para melhorar os esforços de alcance e conversão.
Como Escolher um CRM para Serviços Financeiros
Ao selecionar um CRM para serviços financeiros, existem algumas coisas-chave a considerar, incluindo conjuntos de recursos, integrações de terceiros e opções de suporte ao cliente. Selecionar o CRM correto envolve analisar recursos principais, preços e outros fatores críticos. Especialistas no serviço de redação de ensaios de finanças confirmam que uma escolha sábia de um CRM é fundamental para manter seus clientes satisfeitos, pois garante geração suave de leads, relatórios claros e suporte eficaz das operações de seus clientes.
Da mesma forma, ter as ferramentas e recursos corretos é essencial em outros campos também — seja você precisar gerenciar dados de clientes com eficiência ou encontrar um serviço confiável para escrever meu trabalho de enfermagem, tomar decisões informadas pode economizar tempo e melhorar resultados.
Principais Características
Os CRMs normalmente oferecem conjuntos extensos de recursos. No entanto, você precisa de recursos relevantes para serviços financeiros. Por exemplo, consultores financeiros devem ser capazes de acessar dados de clientes, incluindo transações anteriores, para que sua equipe possa oferecer ajuda imediata quando necessário. Além de dados nativos do CRM, muitas empresas também se beneficiam da integração de fontes de dados externas—DreamFactory, uma plataforma auto-hospedada que fornece acesso à API governada a qualquer fonte de dados, pode ajudar empresas a conectar com segurança informações de clientes de múltiplos bancos de dados e sistemas, garantindo que sua equipe tenha uma visão completa das interações com clientes e histórico financeiro.
Integrações de Terceiros
Os serviços financeiros usam múltiplas ferramentas de negócios, incluindo Slack, Xero e mais. Integrações com esses aplicativos ajudam a automatizar processos e melhoram os dados no CRM.
Suporte ao Cliente
Quão conhecedor é o time de suporte? Podem ajudá-lo a corrigir problemas ou navegar um recurso rapidamente? Os melhores CRMs oferecem suporte em tempo real via chat ao vivo e telefone.
Principais Opções de CRM para Serviços Financeiros em 2024
1. Teamgate
Classificação Teamgate: 4.4/5 (G2)
Recursos Principais Teamgate:
- Gerenciamento de pipeline de vendas
- Captura de leads
- Recurso nativo de gerenciamento de chamadas chamado SmartDialer
- Análise e relatórios extensos
- Integrações integradas para plataformas de negócios como QuickBooks, Xero, Slack e LinkedIn
Teamgate é uma solução CRM fácil de usar desenvolvida para firmas de serviços financeiros de todos os tamanhos. Ajuda você a simplificar seus processos de vendas e automatizar partes importantes do seu fluxo de trabalho.
Teamgate se integra com plataformas de negócios como Slack, Google Drive e Xero, o que ajuda a minimizar trabalho manual. As integrações também trazem dados ricos de outras plataformas para Teamgate. Isso ajuda Teamgate a criar perfis ideais de clientes que podem informar suas campanhas de marketing.
Os principais diferenciadores do CRM são sua interface amigável, filtros avançados, pontuação inteligente de leads e opções de configuração. Por que gastar em customização cara quando você pode configurar fluxos de trabalho para atender às suas necessidades? Teamgate torna a configuração mais fácil, até mesmo para não-especialistas.
Além disso, Teamgate é acessível. Os preços começam em apenas $9 por usuário/mês quando faturado anualmente. Planos Professional e Enterprise estão disponíveis, dependendo de suas necessidades.
2. Inoxoft
Classificação Inoxoft: 5.0/5 (G2)
Principais características da Inoxoft:
- Desenvolvimento de software personalizado para saúde, finanças, logística e educação
- Soluções alimentadas por IA para automação e tomada de decisões
- Aplicações seguras e escaláveis baseadas em nuvem
- Integração com vários serviços e plataformas de terceiros
Inoxoft oferece serviços de desenvolvimento de software end-to-end personalizados para empresas que buscam soluções digitais de ponta. A empresa se especializa em IA, aprendizado de máquina e aplicações orientadas por dados, ajudando organizações a melhorar eficiência, segurança e experiências do cliente.
A experiência da Inoxoft em desenvolvimento de software garante que as empresas possam otimizar operações, agilizar fluxos de trabalho e aproveitar tecnologia avançada. Uma de suas ofertas mais destacadas é a automação orientada por IA, que ajuda as empresas a melhorar a tomada de decisões, reduzir trabalho manual e aumentar a produtividade.
A empresa também oferece ferramentas de comunicação em tempo real, soluções seguras de gerenciamento de dados e plataformas baseadas em nuvem que suportam colaboração perfeita.
3. Financial Cents
Classificação Financial Cents: 4.8/5 (G2)
Principais características do Financial Cents:
- Coletar e organizar dados do cliente.
- Manter os dados do cliente seguros.
- Acompanhar como a equipe e o cliente se comunicam.
- Engajamento com clientes
- Obtenha informações mais rapidamente automatizando a coleta de dados do cliente.
- Comunicar-se com clientela
Financial Cents é um software CRM fácil de usar projetado para contadores e guarda-livros. Ajuda pequenas e médias empresas a acompanhar todas as informações, tarefas e comunicações de seus clientes em um único lugar.
O software automatiza a coleta de dados do cliente, configura tarefas recorrentes e se integra com e-mail para agilizar os fluxos de trabalho. Também inclui recursos para ajudar a gerenciar a carga de trabalho da equipe e evitar sobrecarga de pessoal. O Financial Cents economiza tempo em trabalho administrativo, permitindo que as empresas se concentrem mais em fornecer serviços contábeis.
4. AdvisorEngine
Classificação AdvisorEngine: 3.9/5 (G2)
Principais características do AdvisorEngine:
- Automação de fluxo de trabalho
- Campos personalizados ilimitados
- Visualizações atrativas e painéis interativos
- Recursos aprimorados de segurança de login
AdvisorEngine CRM é uma solução extensa para consultores financeiros. Resuma dados do cliente e adicione campos personalizados ilimitados com os recursos de gerenciamento de contatos do AdvisorEngine.
Os recursos de automação integrados permitem criar fluxos de trabalho com modelo e personalizáveis e rastrear o progresso dos fluxos de trabalho usando o monitor de fluxo de trabalho.
O AdvisorEngine agrega seus dados comerciais para gerar insights valiosos. Os painéis de inteligência de negócios e recursos de relatório ajudam você a visualizar dados rapidamente com gráficos predefinidos organizados com base em vários parâmetros, incluindo AUM por consultor, objetivo da conta e muito mais.
O preço do AdvisorEngine não é divulgado no site do fornecedor. Para mais detalhes, você deve entrar em contato com a equipe de vendas.
5. Salesforce Financial Services Cloud
Classificação Salesforce Financial Services Cloud: 4.2/5 (G2)
Principais características do Salesforce Financial Services Cloud:
- Rastreamento e aprovação de documentos
- Atribuição e roteamento de leads
- Gerenciamento de ativos e rastreamento de produtos
- Relatórios e painéis personalizáveis
Salesforce Financial Services Cloud integra vendas, marketing e atendimento em uma experiência personalizada do cliente entre departamentos e canais de comunicação. O CRM foi desenvolvido especificamente para bancos, gestão de patrimônio e seguradoras.
Combina o poder de IA, dados e CRM em uma única solução para ajudar empresas de serviços financeiros a acelerar o crescimento da receita e oferecer experiências superiores do cliente. O CRM oferece insights orientados por IA que ajudam a minimizar o custo de atendimento e interações pessoais com clientes.
Grandes empresas podem apreciar o conjunto de recursos poderoso e extenso do Salesforce Financial Services Cloud. Se você é uma pequena ou média empresa, pode ser melhor procurar em outro lugar.
O plano de preço inicial do Financial Services Cloud começa em $ 250 por usuário/mês quando faturado anualmente.
6. Zoho CRM
Classificação Zoho CRM: 4/5 (G2)
Principais características do Zoho CRM:
- Múltiplos pipelines e filtros avançados
- Relatórios e dashboards predefinidos
- Detectores de anomalias
- Restrição de endereço IP
Zoho CRM é um CRM baseado em nuvem para empresas médias e grandes. Se você está procurando um CRM de uma marca bem estabelecida a um preço acessível, o Zoho CRM vale a pena considerar.
O CRM inclui o básico, como gerenciamento de pipeline e recursos de automação de fluxo de trabalho. Além disso, inclui um assistente conversacional com tecnologia de IA que permite oferecer respostas em tempo real.
O Zoho CRM oferece recursos avançados de relatórios e análises, permitindo que você crie estratégias muito focadas e as otimize com base nos resultados. Como o Zoho se integra com mais de 500 aplicativos comerciais, você pode trocar dados para relatórios mais perspicazes e automação de fluxo de trabalho.
O Zoho CRM é gratuito para até três usuários. Se você precisar de usuários adicionais, o preço começa em $14 por usuário/mês quando cobrado anualmente.
7. Redtail
Classificação do Redtail: 4,3/5 (G2)
Principais recursos do Redtail:
- Gerenciamento de pipeline de vendas e rastreamento de oportunidades
- Gerar relatórios com dados em tempo real
- Ferramentas de gerenciamento de seminários
- Integrações para Asset-Map, Morningstar Office, Mailchimp e muito mais
Redtail é uma solução de CRM acessível e fácil de usar para profissionais financeiros. Oferece uma ótima combinação de recursos essenciais e avançados, permitindo que você simplifique seu negócio com uma única solução.
O CRM possui uma ferramenta de calendário integrada com codificação e personalizações de exibição. O calendário sincroniza com Microsoft 365 e Google Calendar, portanto você nunca precisa dar a etapa extra de migrar manualmente os eventos do calendário.
O Redtail também inclui recursos exclusivos como a ferramenta Seminários. Esta ferramenta ajuda você a planejar e gerenciar seminários no Redtail. Ela também pode ajudar a rastrear campanhas de email e chamadas.
O preço do Redtail começa em $39 por usuário/mês quando cobrado anualmente pelo CRM básico. Dois outros planos estão disponíveis, incluindo Growth e Enterprise.
8. UGRU CRM
Classificação do UGRU CRM: 5/5 (G2)
Principais recursos do UGRU CRM:
- Interface unificada para minimizar entrada dupla
- Automação de vendas e marketing
- Bate-papo ao vivo gratuito
- Integrações para Laser App Software, Spitfire Dialers by OPC Marketing e Aqumulate
UGRU CRM é uma plataforma integrada de gerenciamento de práticas financeiras que se destaca pela sua automação de vendas para gerenciamento de contatos e contas. O recurso ajuda a gerenciar contatos, prever vendas, conectar sistemas telefônicos de saída para ligar para clientes com um único clique e atribuir regiões em nível macro e micro. O recurso de automação de marketing do CRM permite que você crie relacionamentos com clientes, determine a eficácia de suas atividades de marketing e automatize fluxos de trabalho para conquistar mais clientes.
O dashboard centralizado do UGRU oferece uma visão completa da saúde financeira da sua empresa e suporta planejamento financeiro, incluindo planejamento de múltiplos cenários. Você não terá que gastar dinheiro em configuração e migração. Ele também fornece materiais de treinamento gratuitos e bate-papo ao vivo com clientes.
O preço do UGRU começa em $59 por mês para até três usuários.
9. Salesmate
Classificação do Salesmate:
Principais recursos do Salesmate: 4.6/5 (G2)
Recursos de comunicação como gravação de chamadas, transferência de chamadas e marketing por SMS
- Caixa de entrada compartilhada
- Bate-papo ao vivo
- Integrações para mais de 700 aplicativos, incluindo QuickBooks, PandaDoc e muito mais
- Salesmate
CRM oferece tudo o que você precisa para oferecer experiências de cliente altamente personalizadas em pontos de contato de vendas, marketing e serviço, bem como canais de comunicação, incluindo SMS, email, bate-papo, chamadas e web. O extenso conjunto de recursos do CRM ajuda você a nutrir relacionamentos com clientes, gerar leads e conquistar mais negócios. Um de seus recursos mais destacados é a ferramenta de jornada de automação. O recurso ajuda você a executar campanhas de gotejamento multicanal, agendar acompanhamentos e automatizar tarefas repetitivas.
O bate-papo ao vivo integrado do Salesmate ajuda a oferecer ajuda em tempo real para visitantes do site ou clientes. Ele também possui uma caixa de entrada compartilhada que permite que você e sua equipe colaborem em emails.
O plano Starter do Salesmate começa em $12 por usuário/mês quando cobrado anualmente. Existem três outros planos para escolher, incluindo Growth, Boost e Enterprise.
10. Creatio
Classificação do Creatio:
Principais recursos do Creatio: 4.6/5 (G2)
Modelos de IA/ML
- Modelos de IA/ML
- Comunicação omnichannel
- Personalização ilimitada sem código e ferramentas de automação com código baixo/sem código
- Análise e relatórios em tempo real
CreatioO CRM de serviços financeiros oferece uma gama de recursos para simplificar e aumentar os processos de uma empresa de serviços financeiros. Por exemplo, os recursos de gerenciamento de aplicações de empréstimo do Creatio ajudam a automatizar a verificação de empréstimos usando dados de clientes. O recurso também cria termos de empréstimo personalizados para candidatos.
A Creatio oferece visibilidade total dos dados de solicitação de empréstimo. Isso ajuda a simplificar o processo de subscrição e equipa os subscritores com análises perspicazes. A análise pode ajudar sua equipe a decidir se deve aprovar, adiar ou rejeitar uma solicitação.
As empresas podem acessar os recursos da Creatio por $25 por usuário/mês. Se você precisar de recursos adicionais, pode escolher entre os outros dois planos: Enterprise ou Unlimited.
Menção Honrosa: Freshsales
Classificação Freshsales: 4.5/5 (G2)
Principais Recursos Freshsales:
- Veja perfis sociais, engajamentos recentes, pontos de contato do cliente e muito mais em uma visualização unificada
- Assistente com inteligência artificial chamado Freddie
- Análise em tempo real e aprofundada e relatórios personalizados
- Canais de comunicação integrados (telefone, chat e e-mail)
Freshsales é uma ferramenta de automação de força de vendas que oferece um conjunto abrangente de recursos para atrair leads, envolver prospectos em conversas e ganhar negócios com insights alimentados por IA. E-mail, telefone, chat e telefonia estão integrados ao Freshsales, permitindo que você se comunique com clientes em uma única plataforma.
O recurso de IA nativa do CRM, chamado Freddy AI, fornece insights que permitem que as equipes de vendas identifiquem os melhores leads para perseguir e as ações que devem tomar para fechar cada negócio. O Freddy AI também ajuda a prever vendas.
O preço começa em $15 por usuário/mês quando cobrado anualmente. Se você tiver menos de três usuários, poderá usar os recursos básicos encontrados no Freshsales gratuitamente.
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Perguntas Frequentes (FAQs): CRM para Serviços Financeiros
P: Por que a confiança é importante em serviços financeiros?
R: A confiança é um fator crítico porque construir e nutrir relacionamentos com clientes durante todo o processo de vendas é essencial para empresas de serviços financeiros. Um CRM de serviços financeiros confiável ajuda a fazer isso em escala.
P: Quais são os principais recursos para procurar em um CRM para serviços financeiros?
R: Os principais recursos a considerar incluem gerenciamento de pipeline de vendas, gerenciamento de leads, recursos de previsão e integrações com outros aplicativos relevantes para empresas de serviços financeiros.
P: Como os CRMs de serviços financeiros ajudam a nutrir leads?
R: Um CRM para serviços financeiros ajuda a nutrir leads em todo o funil de vendas. Por exemplo, quando um cliente solicita mais informações sobre serviços financeiros, o CRM cria automaticamente um perfil de cliente e ajuda a nutrir esse lead até que se torne um cliente fiel.
P: Como a Teamgate atende empresas de serviços financeiros?
R: A Teamgate é uma solução de CRM fácil de usar projetada para empresas de serviços financeiros de todos os tamanhos. Oferece recursos como gerenciamento de pipeline de vendas, captura de leads, análise extensiva e integrações com plataformas de negócios como QuickBooks, Xero, Slack e LinkedIn.
P: Por que o custo é um fator importante ao escolher um CRM para serviços financeiros?
R: O custo é um fator crítico porque, embora os melhores CRMs ofereçam recursos essenciais e suporte ao cliente excelente, é importante encontrar uma solução que oferece valor pelo dinheiro. Alguns dos melhores CRMs estão disponíveis por menos de $10 por usuário/mês.
P: Como um CRM ajuda a construir rapport em serviços financeiros?
R: Os CRMs desempenham um papel significativo no engajamento em conversas e na construção de rapport com clientes. Eles oferecem ferramentas e recursos que permitem que consultores financeiros e empresas se envolvam efetivamente com clientes, garantindo confiança e relacionamentos de longo prazo.
P: Qual é o papel das integrações de terceiros nos CRMs de serviços financeiros?
R: Os serviços financeiros geralmente usam várias ferramentas de negócios, como Slack e Xero. As integrações com esses aplicativos em um CRM ajudam a automatizar processos e aumentar os dados dentro do CRM, levando a relatórios mais perspicazes e automação eficiente do fluxo de trabalho.
P: Por que a Teamgate é considerada o melhor CRM para serviços financeiros?
R: A Teamgate oferece o equilíbrio perfeito entre facilidade de uso e configurabilidade, permitindo que as empresas personalizem o CRM de acordo com suas necessidades. Oferece um conjunto extenso de recursos e uma equipe de suporte experiente, tornando-a uma escolha confiável para serviços financeiros.
