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Neste artigo, guiaremos você através das etapas essenciais e considerações para implementar com sucesso um novo sistema de Gerenciamento de Relacionamento com Clientes (CRM). Discutiremos a significância da qualidade dos dados, testes funcionais, verificações de desempenho e a importância da segurança em aplicações CRM.

Pontos-chave:

  • Sistemas CRM implementados corretamente são cruciais para que as empresas gerenciem e se comuniquem efetivamente com seus clientes.
  • Verificações de qualidade de dados, incluindo garantir nenhuma duplicação de dados e mapeamento adequado de dados, são vitais durante a implementação do CRM.
  • Os testes funcionais garantem que os recursos do aplicativo CRM funcionem conforme o esperado, como permissões de acesso e processos de transação.
  • Os testes de desempenho avaliam a eficiência do aplicativo CRM, especialmente durante períodos de pico de uso.
  • Os testes de segurança são essenciais para proteger dados confidenciais de clientes e da empresa dentro do aplicativo CRM.

Os sistemas de Gerenciamento de Relacionamento com Clientes (CRM) tornaram-se o núcleo da maioria das empresas. Software CRM escolhido adequadamente ajuda as empresas a gerenciar e se comunicar efetivamente com seus clientes atuais e potenciais. Um CRM com bugs e implementado incorretamente pode ter um impacto direto no seu negócio, clientes e receita. O CRM consiste em muitos dados sensíveis sobre clientes, custos de projetos, cronogramas, etc., portanto, qualquer CRM que seja implementado deve fornecer segurança de dados, precisão e capacidade de recuperar dados a qualquer momento. Os testes de software é fundamental neste processo, ajudando a descobrir possíveis bugs, validar o desempenho e garantir uma experiência de usuário perfeita em diferentes módulos do sistema CRM. Uma estratégia de testes completa minimiza riscos e maximiza a confiabilidade do sistema desde o primeiro dia, enquanto plataformas como Integrate.io garantem que os dados fluam corretamente entre seu CRM e outros sistemas de negócios por meio de processos apropriados de ETL e transformação de dados.

Vamos discutir os vários testes necessários para tornar a implementação do CRM bem-sucedida.

  • Verificação de Qualidade de Dados e Conversão

Este é o teste primário realizado para qualquer aplicação CRM focado em qualidade de dados e conversão. Um testador deve verificar que o aplicativo está funcionando conforme esperado com e sem dados.

Abaixo estão os cenários e problemas

  • Duplicação de Dados: Nenhum dado deve ser repetido.
  • Dados Ausentes: Os dados necessários devem ser visíveis para os níveis de usuário corretos e nenhum dado deve ser perdido.
  • Mapeamento de Dados: O alinhamento dos dados nas grades deve ser adequado, pois os dados saem do alinhamento às vezes quando rolamos para cima e para baixo.
  • Opção de Pesquisa: Os usuários devem ser capazes de pesquisar detalhes por indivíduos, por endereços de empresas ou outras formas conforme necessário pelas organizações.
  • Dados Ocultos: Os dados apropriados devem ser visíveis apenas para diferentes funções de usuário conforme definido no nível organizacional.
  • Campos de salvamento de dados: Alguns campos de dados como endereços podem conter mais de um campo, portanto, garantir que o campo de dados que salva dados de acordo com o campo é importante.
  • Dados Editáveis e Não Editáveis: Dados como Data e hora devem ser padrão e não devem ser editáveis por nenhum usuário. Acesso editável de acordo com a função deve ser dado aos usuários respectivos.
  • Testes Funcionais

Os aspectos funcionais do aplicativo CRM são testados. Os valores e dados inseridos nos campos de dados devem ser verificados e garantir que estejam preenchidos nos campos corretos.

Alguns testes funcionais importantes para testar a Aplicação CRM são

  • Permissões de acesso: Diferentes usuários recebem permissões de acordo com sua função na aplicação CRM pelo administrador. Os testadores devem garantir que as permissões sejam concedidas corretamente verificando por função, especialmente quando DreamFactory ou plataformas similares fornecem acesso à API governado aos dados CRM com controles baseados em função e passagem de identidade.
  • Processo de transação: As informações de transação do cliente devem ser atualizadas com precisão quando o CRM é integrado ao sistema POS.
  • Saldo do Cartão: Enquanto o cliente está fazendo o pagamento e se não houver saldo suficiente, o cliente deve ser capaz de escolher outro método de pagamento para pagar o saldo restante e isso deve ser autorizado
  • Problema de conexão: Se a conexão com a internet for perdida, uma mensagem de erro deve aparecer e os cartões não devem funcionar.
  • Imposto: Os cenários relacionados a impostos devem estar funcionando corretamente tanto durante a pré-autorização quanto durante o cancelamento de transações.

Testes de Desempenho:

Este é um teste importante para CRM de grande empresa, pois os dados são enormes. Os testes de desempenho devem ser conduzidos em várias cargas ou pressões para medir o desempenho do aplicativo.

Abaixo estão as verificações de desempenho importantes a serem conduzidas para o aplicativo

  • Velocidade de carregamento do aplicativo
  • Número máximo de usuários e Tempo de resposta da aplicação.
  • Testes em horários de pico quando muitos usuários fazem login
  • Resposta do servidor e utilização do servidor

Testes de Regressão:

Em uma aplicação CRM, a qualidade e funcionalidade dos dados são verificadas antes e depois da migração dos dados para o CRM. Uma vez que os dados são migrados, os valores nos campos de dados devem ser preenchidos corretamente e outros campos não devem ser perturbados por isso. A confiabilidade e o desempenho da aplicação podem ser medidos com testes de Regressão

Testes de Segurança:

A aplicação CRM contém dados confidenciais sobre o cliente e a empresa. Um plano adequado de testes de segurança deve ser projetado para proteger os dados, pois são acessados tanto interna quanto externamente.

Teste de Aceitação do Usuário:

Através dos testes de aceitação do usuário, clientes/usuários de negócios validam os processos de negócios de ponta a ponta. Isso é feito na fase final após os testes Funcionais, de Regressão e de Segurança serem concluídos. No UAT, o cliente espera que o sistema seja funcionalmente estável sem problemas maiores. Portanto, o cliente se concentra na validação dos processos de negócios.

Em resumo, se as empresas estão procurando um CRM estável para implementar, a estratégia de testes acima ajuda as empresas na implementação bem-sucedida. As organizações com experiência em serviços de testes de software ajudam a realizar testes conforme exigido pelas empresas, trabalhando em estreita colaboração com os usuários de negócios.

O software de CRM forma uma parte integral do processo de negócios e, portanto, é imprescindível levar em consideração alguns pontos antes de optar por um. De todos os fatores a considerar, um dos principais fatores a ter em mente é alinhar os recursos e ofertas do software aos objetivos específicos do negócio.

O software de Gerenciamento de Relacionamento com Clientes O software de CRM é usado para aumentar a produtividade dos negócios, aprimorando as funções de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Com o software de CRM, as empresas podem facilmente direcionar, segmentar e priorizar os leads mais quentes para convertê-los mais rapidamente em oportunidades e, eventualmente, em clientes. Além disso, a equipe de suporte ao cliente pode estar um passo à frente mantendo o rastreamento de registros de comunicação e gravando-os para referências futuras.

O mercado atual de CRM é estimado em US$ 120 bilhões e esse número deverá crescer exponencialmente nos próximos anos. Agora que você começou a pensar em obter um sistema de CRM, vamos também dar uma olhada rápida nos pré-requisitos antes de escolher um.

1. Relacionamentos Aprimorados com Clientes

Mais de 90% das organizações com mais de 10 funcionários usam software de CRM para impulsionar suas relações com clientes a fim de alcançar um ROI mais alto. (Fonte: CRM Magazine). Este sistema permite que as organizações centralizem, otimizem e simplifiquem a comunicação com clientes. Quanto melhor você conhecer seus clientes, mais fortes serão seus relacionamentos com eles.

2. Mais Vendas

As empresas experimentaram 65% mais vendas ao substituir processos tradicionais por um sistema de CRM. Com software de CRM, as empresas podem rastrear leads de diferentes fontes, classificar leads de acordo com sua ponderação, alimentá-los com conteúdo altamente personalizado e campanhas de automação para convertê-los em oportunidades. Portanto, a equipe de vendas recebe SQLs altamente qualificadas. Desnecessário dizer, todo o processo de conversão se torna mais fácil e rápido em comparação com seu equivalente tradicional. Para equipes de vendas que buscam levar a personalização ainda mais longe, Sendspark oferece personalização de vídeo alimentada por IA que permite gerar automaticamente milhares de vídeos individualizados para prospecção, tornando o alcance mais impactante quando combinado com os esforços de classificação e alimentação de leads do seu CRM.

5 Fatores a considerar antes de escolher um CRM para Pequenas Empresas

3. Produtividade Aprimorada

Com um sistema de CRM, os representantes de atendimento ao cliente têm dados do cliente e registros de comunicação à mão sempre que necessário. Como resultado, as resoluções são mais rápidas e a produtividade aumenta quase 50%. Ao contrário dos tempos tradicionais, em que a equipe de suporte ao cliente teria que colocá-lo em espera por longos minutos com aquele tom de espera irritante, os sistemas de CRM ajudam a recuperar dados e documentos importantes em segundos. Isso ocorre porque o software permite um repositório central para armazenar documentos relacionados ao produto para que os times de vendas e suporte ao cliente forneçam um serviço melhor e mais rápido. Assim, muito tempo que normalmente é desperdiçado em tarefas monótonas pode ser melhor utilizado em outros lugares, resultando em maior produtividade.

4. Redução de Custo de Mão de Obra

O sistema de CRM foi projetado para automatizar tarefas manuais. Portanto, as empresas podem economizar 40% do orçamento da força de trabalho. Alternativamente, recrutadores podem contratar profissionais com habilidades de alta demanda como Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina para aumentar seus produtos e serviços. Por exemplo, a XYZ company oferece serviços de chatbot. O objetivo é alimentar seus leads para convertê-los em oportunidades. Portanto, em vez de envolver múltiplos recursos em campanhas de e-mail, um sistema de CRM pode criar fluxos de trabalho automatizados para fornecer o conteúdo certo aos leads ao longo de sua jornada. Portanto, os recursos adicionais poderiam ser utilizados para aprimorar o produto, como adicionar um recurso extra de IA conversacional nos chatbots.

5. Interface Amigável para Dispositivos Móveis

A paisagem digital mudou dinamicamente em todo o mundo. Universalmente, o número de usuários móveis cresceu de 2,5 bilhões em 2016 para 3,5 bilhões em 2019. Portanto, muitos fornecedores oferecem soluções de CRM Móvel para acesso mais rápido. Com CRM Móvel, os usuários alcançam a liberdade de mobilidade sem estar restritos a permanecer nas mesas do escritório.

Resumo

Um software ideal de CRM é projetado para alterar tarefas manuais e automatizá-las de forma que ofereça a maior produtividade e gere o máximo de ROI. A ferramenta de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é a espinha dorsal de qualquer organização. Ela não apenas gera leads, mas também os pontua para serem convertidos nas oportunidades mais relevantes e, eventualmente, nas contas de maior faturamento. Os departamentos de Marketing, Vendas e Atendimento ao Cliente se beneficiam do software de CRM na identificação de fontes de leads, estabelecimento de pontuações de leads, criação de previsões de vendas e alimentação com conteúdo qualificado. Além disso, como parte do suporte ao cliente, os representantes podem recuperar o histórico de comunicação em toda a jornada do cliente.