Reconhecemos que a maioria dos seus contatos está fora do Teamgate CRM.
Sim, idealmente você gostaria de pensar que seu CRM seria o único lugar para armazenar contatos exclusivamente, mas na maioria dos casos, eles permanecem em outro lugar – e compreensivelmente assim. Na verdade, além da automação de vendas, uma das razões principais pelas quais os clientes adquirem soluções de CRM é ter uma plataforma centralizada para os contatos dos clientes. Mas o que você faz quando seus leads e clientes estão espalhados pelas redes sociais, LinkedIn, Google e livros de contatos da Apple?
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A resposta é Integração
Agora você pode importar seus Google Contacts para o Teamgate CRM. Vamos descobrir como você pode fazer isso em alguns passos simples:
Primeiro, decida o tipo de contatos que deseja preencher. Você pode aplicar os mesmos procedimentos para Leads, Empresas, Pessoas, etc.
Neste exemplo, importaremos como Leads.
Se você já importou contatos antes, então você provavelmente está familiarizado com esta página.
A extensão de arquivo XLSX é um arquivo de Planilha do Formato Aberto XML do Microsoft Office Excel.
Arquivos CSV podem ser usados com qualquer programa de planilha, como Microsoft Excel, Open Office Calc ou Google Sheets. Para fluxos de trabalho de integração e transformação de dados mais complexos em vários sistemas, plataformas como Integrate.io oferecem pipelines ETL e ELT de baixo código que podem simplificar como os dados fluem entre seu CRM e outros aplicativos de negócios.
Vamos em frente e selecionar Google Contacts.
Agora quando chegamos a esta página, vamos escolher Meus Contatos. Claro, esta página variará dependendo do usuário e de como eles organizam seus contatos. O Google geralmente tende a aplicar automaticamente sua própria classificação, mas usuários mais "experientes" provavelmente incluíram suas próprias tags.
Nosso último passo é selecionar o campo Teamgate que corresponderá ao CSV importado (colunas do Google Contacts).
Como estamos carregando leads, escolheremos "Name". Se estivéssemos importando empresas, teríamos escolhido "Company", mas este não é o caso neste exemplo.
Parabéns!
Assumindo que você aprovou dar permissão ao Google para conectar com o Teamgate, os dois aplicativos devem estar totalmente integrados agora. Você deve ser capaz de acessar todos os seus Google Contacts em todo o CRM do Teamgate.
O Teamgate também está trabalhando em integrações contínuas com Outlook, LinkedIn e outras. Você pode se inscrever em nosso blog para ficar por dentro!
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