Integrar um novo CRM de vendas pode ser uma tarefa desafiadora, mas com a experiência Teamgate não precisa ser

Como você escolhe seu software de CRM?

Existem várias razões isoladas pelas quais as empresas decidem que podem precisar do uso de software de CRM de vendas, mas também há uma combinação de razões para essa decisão, e mais importante ainda, como essa decisão é tomada.

Um CRM de vendas permitirá que CEOs e CFOs da empresa tenham uma 'visão futura' de suas perspectivas de receita. Um CRM bem escolhido permitirá uma visão sobre tendências futuras, possíveis fontes de receita e possíveis pontos fracos coletados pela funcionalidade de análise do CRM.

Gerentes de vendas e equipes de vendas considerarão seu A implementação do CRM processo de uma perspectiva ligeiramente diferente. Sua necessidade é gerenciar a funcionalidade diária do processo de vendas, capturar leads automaticamente e economizar tempo, converter leads em negócios, fechar negócios e rastrear todos os estágios em todo o pipeline de vendas. Além disso, as informações coletadas durante os diversos estágios do pipeline são vitais para a geração de negócios futuros e a análise visual bem-sucedida do desempenho.

Profissionais de marketing tendem a escolher um CRM que permite uma interação e cooperação harmoniosa com o departamento de vendas, em outras palavras, 'smarketing'. Ferramentas como Sendspark, uma plataforma de personalização de vídeo alimentada por IA, podem amplificar os esforços de prospecção, permitindo que as equipes de vendas enviem mensagens de vídeo personalizadas que se integram perfeitamente aos dados de CRM para interações com clientes mais envolventes.

Um gerente de atendimento ao cliente desejará escolher um CRM que feche negócios efetivamente, seja totalmente adaptável a circunstâncias e prazos de vendas em constante mudança, e um que leve a uma conexão melhorada entre a empresa e o cliente, e também permita a venda adicional para clientes valiosos.

No entanto, também é vital conversar com todos aqueles que estarão envolvidos na implementação final, os usuários finais. Estes são aqueles com informações reais e que são qualificados para oferecer sua contribuição de forma altamente significativa.

Por onde começo meu processo de integração?

Você não compraria um carro sem fazer um test-drive, ou uma casa sem um exame minucioso, o mesmo raciocínio se aplica ao seu processo de integração de CRM.

Antes de escolher o software correto para você, sua empresa e seu processo de vendas, você deve ter certeza de que o produto é adequado exatamente às suas necessidades específicas. Mas como você faz isso?

Em primeiro lugar, antes de começar seu processo de integração, você vai querer fazer uma pesquisa séria sobre quaisquer problemas em seu pipeline de vendas que está tentando corrigir – ou tentando evitar completamente em primeiro lugar. Isso envolverá identificar pontos fracos associados a leads e negócios perdidos, gargalos no pipeline de vendas ou a incapacidade de obter os leads corretos da maneira mais econômica. Depois de fazer isso, é hora de explorar as opções de CRM disponíveis.

O tempo que levará para integrar seu novo software de CRM online deve ser um fator importante nessas considerações. Quanto mais tempo levar para integrar e incorporar seu CRM, mais tempo levará para que seu novo recurso se justifique.

Outra consideração importante é o prazo necessário para treinar sua equipe de vendas. O nível de complexidade do CRM escolhido pode ter um grande impacto na disposição de seus vendedores em aceitar ou rejeitar um processo de integração bem-sucedido. Seus vendedores são aqueles que precisam estar mais confortáveis com o novo CRM, portanto, eles devem ser aqueles no cerne de suas considerações. A última coisa de que precisam é um fardo adicional enquanto tentam fazer o que fazem de melhor – a saber, vender.

Recomenda-se que você e seus vendedores dediquem tempo para aproveitar o máximo possível de tutoriais online e testes gratuitos durante o processo de seleção. O Teamgate Sales CRM oferece testes gratuitos abrangentes, com a atenção total de seus agentes de suporte ao cliente altamente qualificados disponíveis para guiá-lo através do processo. É apenas através de testes e experiência prática da funcionalidade do CRM que você pode avaliar completamente como ele pode melhorar todo o processo de vendas.

Quem é o tomador de decisão final do processo de integração?

No final das contas, alguém tem que tomar a decisão sobre qual CRM de Vendas é o certo para qualquer organização. Quem quer que tome essa decisão tem que ter absoluta certeza de que fez a escolha certa para beneficiar toda a organização e seu futuro. A pessoa responsável pela decisão invariavelmente será responsável pelo processo de vendas; o CEO da empresa, diretor de vendas, BDM (gerente de desenvolvimento de negócios), gerente de marketing – porém, qualquer decisão tomada pode estar em conjunto com o chefe do departamento de TI, gerente de vendas ou gerente de operações chefe, e equipe de vendas.

Migrar, comprar ou evoluir?

A decisão que você tem que tomar pode ser simples, ou, você pode ter que escolher entre migrar para um CRM completamente novo, tomar a decisão de comprar seu primeiro CRM ou o processo de migração de um sistema baseado em planilhas do Excel.

Se sua decisão for uma migração, deve ser óbvio que problemas já existem dentro do seu CRM atual. Seguindo naturalmente dessa percepção, você precisará procurar um novo CRM que aborde suas preocupações e forneça as soluções apropriadas. O Teamgate CRM tem consistentemente liderado o caminho ao fornecer essas soluções para empresas que ficaram insatisfeitas com seus antigos métodos. Ao se comunicar constantemente com os clientes, Teamgate conseguiu adaptar e evoluir e projetar e fornecer soluções apropriadas para problemas, às vezes antes mesmo de você perceber que um problema pode existir dentro do seu pipeline de vendas.

No entanto, não importa quão inteligente seu novo CRM possa parecer, a pergunta permanece; quão difícil seus usuários finais encontrarão todo o programa de integração? Com Teamgate não poderia ser mais fácil. O produto é intuitivo, inteligente, simples de usar, tem um senso de familiaridade e um equipe de atendimento/suporte ao cliente disponível para ajudá-lo através de qualquer problema inicial.

Se sua escolha foi migrar do Excel, ficará feliz em saber que o Teamgate simplesmente importa todos os seus dados importantes e conquistas difíceis, permitindo que você continue seu processo de vendas quase perfeitamente. Você também pode encontrar um meio fácil de importar seus dados para o Teamgate a partir de um CRM existente. Para equipes que gerenciam migrações de dados complexas em múltiplos sistemas, Integrate.io fornece pipelines de ETL e ELT de baixo código que podem simplificar o processo de movimentação de dados entre bancos de dados, CRMs e outras plataformas sem exigir recursos de engenharia pesados.

Não importa quão simples qualquer novo sistema seja para se acostumar, você apreciará muito provavelmente terá problemas iniciais. É por isso que o Teamgate equipe de gerenciamento de sucesso do cliente está lá para guiá-lo através de qualquer pergunta ou preocupação que possa ter. A equipe de gerenciamento de sucesso do cliente do Teamgate está lá para ajudá-lo de uma maneira que se adeque você melhor; por email, chat ao vivo, telefone ou videochamada. Agora isso é serviço.

A atitude do Teamgate em relação à integração

O Teamgate sempre manteve seu foco resolutamente no processo de integração e em sua simplicidade.

Observar a interface de uma nova solução de CRM pode ser desanimador, e é por isso que o Teamgate tentou simplificar o processo e oferecer ajuda em cada etapa fácil do processo. Um conhecimento completo do produto e suas funções é essencial para o sucesso. Suas vendas dependem disso. É por isso que o assunto se tornou uma preocupação tão fundamental para o Teamgate.

Veja como abordamos a questão:

• Ao começar com o Teamgate, você é designado um gerente de sucesso do cliente dedicado e único para sua conta, para garantir que você seja guiado pelo processo de integração de forma simples e pessoal.
• O Teamgate também fornecerá sessões de treinamento online gratuitas, além de uma série de recursos online para garantir uma transição rápida e confiável para seu sucesso.
• Para usuários avançados, certas personalizações extras podem ser aplicadas para melhorar ainda mais o desempenho.
• Os iniciantes serão guiados através do processo a cada passo do caminho.

Os passos básicos de integração com o Teamgate

Os primeiros passos de integração com o Teamgate consistem em conhecer a terminologia que você usará diariamente para tornar a venda mais simples e eficaz. Não se preocupe, não há nada para temer; na verdade, simplificamos o processo tanto que você nem perceberá que está aprendendo. É aqui que você aprenderá a diferença entre leads, negociações, pessoas e empresas. Parece fácil, não é? Você está certo.

Além disso, você também aprenderá as melhores práticas e dicas e truques privilegiados para obter o melhor valor do seu CRM diariamente.

A seguir, você aprenderá como importar dados de seus arquivos existentes ou banco de dados. O processo foi simplificado dentro do Teamgate, permitindo que você recupere todas as suas informações valiosas em um espaço mais organizado e também permitindo que você use os dados para começar a vender imediatamente.

Você aprenderá como integrar o Teamgate – usando formulários do WordPress – com seu site para coletar leads valiosos e gerar potencial para novos negócios.

Desde o início, você já conhecerá os estágios do seu pipeline de vendas. Por meio das funções de configurações e personalizações, você pode ajustar todos os estágios do pipeline, criando e salvando todas as informações necessárias relevantes para atender às suas necessidades particulares. Por meio da função de gestão de funções, você pode atribuir proprietários e colaboradores de leads e/ou negociações, garantindo que as informações estejam sempre disponíveis para as pessoas certas quando necessário.

Com cada campanha de marketing, contato, lead ou negociação ganha ou perdida, uma grande quantidade de informações valiosas é coletada. O Teamgate fornece aos gerentes de vendas relatórios e análises inteligentes que decifram essas informações em relatórios, gráficos e insights extremamente úteis, permitindo melhor previsão e projeção de vendas, além de análise de ciclos anteriores e resultados de desempenho. Isso, por sua vez, permite que a atenção seja voltada para áreas de obstrução no pipeline e estágios que exigem ajustes ou melhorias.

Por meio de uma multiplicidade de integrações multifuncionais – Mailchimp, Zendesk, Twilio, Quickbooks e muitas outras – seu CRM Teamgate evolui para se tornar mais do que apenas uma ferramenta de vendas, ele se torna o cavalo de trabalho de todo o seu processo de vendas; permitindo múltiplas funções que economizam tempo para simplificar o processo completo de vendas.

E, como sempre com o Teamgate, nossos gerentes de sucesso de clientes dedicados estão lá para ajudá-lo com qualquer dúvida sobre como obter o melhor de sua experiência com o CRM Teamgate; do vendedor iniciante ao CEO. Por que não dar uma olhada hoje?

E temos os prêmios para comprovar!

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