Se você não é um vendedor, pode ser fácil olhar para o software de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) e ignorá-lo como algo exclusivo para vendedores. É verdade que o CRM encontra sua popularidade em vendas, já que imita fluxos de trabalho comerciais e pipelines de vendas. Mais importante ainda, a atual "Era do Cliente" exige que qualquer negócio e produto sejam centrados no cliente. No mundo do vendedor de leads e clientes, o uso de CRM permite que as empresas mantenham os clientes no núcleo de seus processos.

Mas será que não-vendedores também podem usar CRM?
Neste artigo vamos falar sobre:

• Por que o CRM Funciona Para Outros Profissionais
• Quem Mais Deveria Usar CRM
• Como Personalizar Seu CRM

Por que o CRM Funciona Para Outros Profissionais

A verdade é que quase todo profissional que trabalha em um campo que requer contato frequente com clientes pode se beneficiar do CRM. Dê uma olhada no seguinte gráfico dos recursos de CRM mais solicitados:

(Gráfico e estudo por Softwareadvice)

Acesso a uma plataforma centralizada para contatos (e-mails, chamadas telefônicas, reuniões etc.), métricas e gerenciamento de tarefas são recursos que fazem do CRM um kit de ferramentas poderoso para vendedores e outros profissionais.
Sem um CRM, os profissionais precisam recorrer à construção de seu próprio ecossistema de aplicativos. Embora a escolha de excelentes substitutos de aplicativos seja ilimitada, ter uma plataforma dedicada onde todos os recursos sejam facilmente acessíveis pode ser um grande impulso para a produtividade – e receita.

Quem Mais Deveria Usar CRM

Para parafraseando o bardo:

"O mundo todo é um mercado, e todos os homens e mulheres são meramente vendedores".

Profissionais têm serviços a oferecer – ou vender, eles têm contatos que exigem vários graus de envolvimento e precisam de dados para tomar decisões informadas. Se seguirmos esse raciocínio, todo profissional também é um vendedor.
Vamos explorar como outros profissionais podem usar CRM:

Freelancers Online:

Os freelancers precisam gerenciar seus clientes, fazer suporte ao cliente, gerenciar projetos e evitar que leads antigos esfriarem enquanto fazem seu próprio marketing. Sem planejamento e organização, essas tarefas podem ser muito difíceis de gerenciar, mesmo para freelancers mais experientes.

Um CRM é o kit de ferramentas ideal para gerenciar a rede complexa que são os contatos do freelancer. Em uma única plataforma, você pode agendar e-mails de acompanhamento, visualizar seu pipeline e receber insights inteligentes sobre a probabilidade de um lead ser convertido com base em dados previamente coletados.
Um pipeline pode ajudá-lo a ver as etapas pelas quais seus negócios progridem. Para escritores freelancers, por exemplo, um negócio começará com um pitch, depois um contato inicial, um orçamento, uma negociação e depois o fechamento.
Quanto mais você preencher seu CRM com dados, mais informações você pode reunir sobre:

• Quais negócios são mais fáceis de fechar?
• Quais clientes são mais lucrativos?
• A etapa do pipeline onde os negócios têm mais probabilidade de cair.

Além dos escritores freelancers, qualquer contratante independente que lida regularmente com uma variedade de clientes pode usar um CRM. Isto inclui:

• Designers
• Desenvolvedores
• Consultores
• Assistentes Virtuais
• Representantes de Atendimento ao Cliente.

Organizações Sem Fins Lucrativos e Arrecadação de Fundos

Para uma organização sem fins lucrativos se manter financeiramente, ela deve gerenciar uma rede delicada de doadores estabelecidos enquanto tenta adquirir novos. Mesmo com o advento dos esforços de crowdfunding online, a arrecadação de fundos é um campo onde o envolvimento de alto contato com os doadores é convencional, se não obrigatório.
Com gerenciamento de contatos conveniente estratégias de segmentação, organizações sem fins lucrativos podem facilmente dar aos seus doadores a atenção que merecem. Para organizações focadas em iniciativas de saúde comportamental e recuperação, plataformas como BeePurple podem complementar o engajamento de doadores, transformando atividade de apoio entre pares em evidência financiável que demonstra impacto aos financiadores. Além disso, o dados reunidos graças ao uso frequente de CRM podem destacar os personas particulares de doador/prospect com maior probabilidade de serem generosos.
Por fim, o gerenciamento de tarefas e relacionamentos através de contatos agendados e bem documentados permite campanhas de marketing melhor direcionadas e, como resultado, clientes felizes ao ler e-mails.

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Músicos e Promotores

Para músicos que não estão em destaque no Billboard Top 40, é necessário muito gerenciamento para conseguir um show. Músicos e promotores precisam constantemente procurar por locais (leads), gerenciar seus relacionamentos com clientes antigos (agentes, casas de shows, gravadoras, etc.) e enviar Demos.
Embora os criativos sejam tipicamente retratados como indivíduos desorganizados com aversão à organização, seu sucesso ainda dependerá de planejamento meticuloso.

Um CRM pode ajudar:

• Gerenciar contatos de clientes para locais, promotores, agentes, gravadoras, etc.
• Rastrear Negócios anteriores e em andamento (um negócio pode ser um show, um gig ou um contrato de gravação)
• Comparar Negócios com base em rentabilidade, localização geográfica e outras variáveis personalizadas.

Como personalizar seu CRM

O truque mais importante para tornar o CRM uma ferramenta versátil para qualquer profissão é a personalização. Embora a gíria de vendas possa ser aplicável a muitas outras profissões, é melhor substituí-la por algo com o qual você esteja mais familiarizado. Vamos descobrir como!

Pipeline

O pipeline de vendas consiste em todas as etapas pelas quais cada negócio passa antes do fechamento. O Pipeline de Vendas padrão fornecido pelo Teamgate possui os seguintes estágios:

• Entrada
• Contatado
• Cotação
• Avaliação
• Fechamento

Você não está obrigado a manter o pipeline como está. Esta é minha tentativa de criar um Pipeline de Escritor Freelancer:

• Você pode criar seu próprio pipeline navegando por:
• Clique no seu Perfil e depois em Configurações
• Escolha Negócios e Configurações de Negócios na aba esquerda.
• Em seguida, Adicionar Novo Processo
• Adicione um novo estágio para cada etapa do seu pipeline ideal.

Se você não conseguir pensar em um estágio claramente definido e reconhecível, é perfeitamente aceitável manter o Pipeline de Vendas original e continuar ajustando-o conforme avança.

Tags

Nosso artigo de segmentação aborda extensivamente como a marcação clara e propositiva enriquece os sistemas de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente. Certifique-se de verificá-lo para mais informações sobre boas práticas de segmentação.
O exemplo acima é minha tentativa de segmentação como escritor freelancer.

Integração

Permitir que seu CRM se comunique com seus aplicativos de trabalho é uma das melhores maneiras de personalizá-lo ao seu gosto. Embora isso frequentemente possa exigir algum conhecimento de API ou suporte de CRM, felizmente agora temos opções como Zapier o que torna a integração muito fácil para não-desenvolvedores. Para equipes gerenciando fluxos de dados complexos em múltiplos sistemas, Integrate.io fornece pipelines de integração e transformação de dados com pouco código para sincronizar seu CRM com bancos de dados, APIs e outras ferramentas de negócios sem engenharia pesada.

Experimentação

Para ter um CRM personalizado para você e sua profissão, não há substituto para a prática. Ajustar seu pipeline e implementar diferentes subgrupos de tags permitirão que você aprenda mais sobre o CRM e suas próprias práticas de negócios.

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De volta para você! Você usa CRM para tarefas não relacionadas a vendas? Como você o usa? Adoraríamos ouvir seus pensamentos!

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