Lituano (LT)
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Vendas
- Como adicionar outro processo de vendas?
- Como alterar as fases do processo de vendas?
- Como ver todas as vendas ganhas e perdidas?
- Como ganhar/perder uma venda?
- Como exportar vendas?
- Como excluir uma venda?
- O que significam os percentuais nas fases?
- Como alterar a fase da oportunidade de venda?
- Como criar uma nova oportunidade de venda?
- O que são configurações de vendas?
- Quais são os motivos de perda?
- Criação de vendas por e-mail
- Quais vendas aparecem em Empresas ou Contatos?
- Quando criar uma nova oportunidade de venda?
- Por que e quando inserir o valor da venda?
- O que é duração da fase?
- Como renomear a fase do processo de vendas?
- Como mover a oportunidade de venda para outro processo?
- Detalhamento das fases do funil de vendas
- Como criar fases do funil de vendas?
- Como mover uma venda para outra fase?
- Cópia de vendas
- Planejamento de ações em vendas. Como garantir que uma venda sempre tenha uma ação planejada?
- Como definir automaticamente o preço do carrinho de produtos como preço de venda?
- Previsão do funil de vendas
- Como transferir etiquetas e campos adicionais de empresas e contatos ao criar uma venda?
- Configurações do funil de vendas. Mostrar somas totais do funil de vendas nas fases
- Produtos
- Vídeo
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Notícias
- Lista de atualizações 2015-07-20
- Lista de atualizações 2015-09-29
- Lista de atualizações 2015-10-28
- Lista de atualizações 2015-11-08
- Lista de atualizações 2015-11-12
- Lista de atualizações 2015-12-03
- Lista de atualizações 2015-12-11
- Lista de atualizações 2016-01-29
- Lista de atualizações 2016-03-10
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- Lista de atualizações 2019-12-03
- Lista de atualizações 2019-12-17
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Primeiros passos
- Terminologia do Teamgate
- Contatos frios
- Administração
- Gerenciamento eficaz do processo de vendas
- Calendário
- Oportunidades de vendas
- Cinco passos simples para integrar Teamgate ao trabalho da sua empresa e aumentar as vendas
- Produtos
- Empresas e Contatos
- Insights
- Como visualizar contatos frios, contatos e empresas no mapa?
- Como remover dados de demonstração?
- Painel de controle
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Visão geral de contatos frios
- Como excluir um contato frio?
- Contatos frios: descrição
- O que é conversão de contato frio?
- Como é alterada a bandeira de contato frio?
- Como corrigir os dados de contato frio?
- O que é status de contato frio?
- Como alterar o responsável do contato frio?
- O que é fonte de contato frio?
- O que são ações de contato frio?
- Como visualizar meus contatos frios?
- Como funciona a filtragem e busca de contatos frios?
- Como funcionam ações em massa em contatos frios?
- Como criar um novo contato frio?
- O que é cartão de contato frio?
- O que significa a ação "O que está acontecendo"?
- O que é qualificação de contato frio (processamento)?
- O que são campos adicionais de contato frio e como gerenciá-los?
- Como mesclar duplicatas de contatos frios?
- Como anexar uma cópia de e-mail ao cartão de contato frio?
- Como marcar um contato frio como importante?
- Como integrar e usar a integração MailChimp?
- Como copiar endereço de e-mail ou número de telefone?
- Como gerenciar menu rápido nos módulos de contatos frios?
- Como enviar mensagem SMS para contato frio?
- Como usar banco de dados de empresas?
- Como definir valor de contato frio?
- Razões para inaptidão de contatos frios
- Como ativar a exibição em grade nos módulos de contatos frios, contatos e empresas?
- Como classificar contatos frios e gerenciar páginas?
- Como adicionar/desativar colunas em listas de contatos frios, empresas, contatos ou vendas?
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Visão geral do calendário
- Onde ver todas as minhas tarefas agendadas?
- Como agendar tarefas diretamente do calendário?
- O que são recursos compartilhados, como preenchê-los e reservá-los?
- Integração de calendário Thunderbird usando protocolo CalDAV
- Como integrar seu calendário Teamgate com Google Calendar
- Como visualizar o calendário de colegas?
- Como agendar uma reunião com duração de vários dias?
- Eventos privados
- Como integrar seu calendário Android com Teamgate
- Calendário: visão geral
- Como distinguir tarefas concluídas de próximas no Calendário?
- O que significa a seleção de 4 dias no Calendário?
- Como excluir uma tarefa no Calendário?
- Por que não consigo editar eventos de um colega?
- Configurações de calendário
- Tipos de ações
- Como executar uma chamada, tarefa ou reunião?
- Como o Teamgate me lembrará sobre uma reunião agendada, lembrete, chamada?
- Como editar uma ação agendada?
- Como excluir uma ação agendada?
- Como integrar seu iPhone/iPad com Teamgate usando CalDAV?
- Como integrar calendário Mac com calendário Teamgate via CalDAV?
- Como integrar os calendários do Teamgate e Outlook usando o protocolo CalDAV?
- Como alterar cores no calendário?
- Como integrar o Teamgate CRM e os calendários do Outlook365 ou Outlook.com Live?
- Como planejar e criar tarefas no Teamgate?
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Gerenciamento de usuários
- Como alterar sua senha?
- Como desativar / excluir um usuário do sistema?
- Como adicionar um novo usuário?
- O que é um módulo primário?
- Como atribuir funções e permissões a um usuário?
- Como alterar a função de um usuário?
- Como definir a visibilidade dos registros?
- Como os grupos de usuários são gerenciados?
- Como adicionar um endereço de e-mail adicional?
- Meu perfil.
- Como ativar um usuário inativo?
- Como exportar a lista de usuários?
- Reatribuição de tarefas planejadas e contatos (negócios) a outro usuário
- Esqueci minha senha. Não consigo fazer login.
- Gerenciamento de notificações informativas por e-mail
- Registro de auditoria
- Redefinição de senha para outro usuário
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Configurações de e-mail
- Como definir o anexo automático de e-mails enviados ao Teamgate usando Outlook?
- Como anexar uma cópia de e-mail a um cartão de Empresa ou Contato? (Smart Cc/Bcc e encaminhamento de e-mails)
- Como alterar seu endereço de e-mail?
- O que são endereços de e-mail adicionais?
- Os meus anexos também são anexados com o e-mail?
- O que fazer se o e-mail não foi anexado à empresa/contato?
- O que fazer se o anexo do e-mail não foi anexado à empresa/contato?
- Anexo automático de e-mails (enviados e recebidos) no Gmail
- Configurações do servidor SMTP para modelos de e-mail enviados
- Como conectar seu endereço de e-mail ao usar autenticação de dois fatores no Gmail?
- Como criar um modelo de e-mail no Teamgate?
- Como enviar e-mails e modelos de e-mail do Teamgate?
- Como definir o anexo automático de e-mails recebidos ao Teamgate usando Outlook?
- Como definir o anexo automático de e-mails recebidos ao Teamgate usando Office 365?
- Escolha como anexar cópias de e-mail às vendas
- Assinatura de e-mail
- Como conectar seu e-mail ao Teamgate? (Excluindo Gmail)
- Como usar a caixa de entrada de e-mail do Teamgate CRM?
- Como ativar o módulo de E-mail para usuários do sistema com funções inferiores a Admin?
- Como conectar a caixa de e-mail do Gmail ao Teamgate?
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Arquivos
- Como fazer upload dos arquivos necessários no sistema Teamgate CRM?
- Como funciona a pesquisa de arquivos?
- Como funciona a filtragem de arquivos?
- Como fazer upload de um arquivo para uma Empresa e um Contato?
- Como posso visualizar e baixar arquivos?
- Como encontrar um arquivo associado a um contato?
- Como adicionar um arquivo a um comentário, reunião agendada e nova tarefa?
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Visão geral de insights
- Visão geral de metas de atividade: Eficiência operacional
- Marketing: Fontes de vendas
- Resultados de vendas: Metas de vendas
- Resultados de vendas: Variação de vendas
- Resultados de vendas: Ganho/Perda
- Resultados de vendas: TOP clientes
- Resultados de vendas - estatísticas de motivos de perda de clientes
- Como definir metas de vendas e tarefas?
- Visão geral de metas de atividade: Metas de atividade
- Oportunidades e previsão: Oportunidades de hoje
- Oportunidades e previsão: Variação de oportunidades
- Oportunidades e previsão: Funil de vendas
- Oportunidades e previsão: Movimento de vendas
- Contatos frios – Variação de contatos frios
- Marketing: Fontes de contatos frios
- Marketing: Setores de contatos frios
- Marketing: Países de contatos frios
- Visão geral de motivos de inadequação de contatos frios
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Configurações
- Como registrar um erro
- Como alterar o idioma do sistema?
- Trabalhando com duplicatas
- Configurações de mensagens SMS
- Como usar o filtro?
- Histórico de login
- Como criar campos adicionais?
- O que são campos adicionais e como gerenciá-los?
- Como alterar ou adicionar moeda?
- Como criar minha combinação de filtro personalizada?
- Como adicionar uma nova fonte de vendas?
- Como funciona o mapa no módulo de Vendas?
- Encerramento automático de sessão
- Como os códigos QR são usados/digitalizados?
- O que são tags e como posso marcar contatos?
- Visão geral matinal
- Filtro "Não contatado"
- Como cancelar o período de teste?
- Como criar e marcar motivos de clientes perdidos?
- Busca global
- Campos adicionais de contatos frios. Configurações de conversão.
- Configurações de campos. Como tornar os campos de entrada obrigatórios?
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Importação e exportação
- Importação de banco de dados de clientes em formato CSV
- Como importar meus clientes?
- Como abrir um arquivo CSV no MS Office Excel?
- Como importar listas de clientes e contatos frios?
- Como importar contatos frios?
- Como exportar contatos frios?
- Como importar contatos frios do Outlook?
- Como importar contatos inativos do Catálogo de Endereços do Mac?
- Como exportar contatos e empresas?
- Como preparar um arquivo para importação?
- Como importar uma lista de clientes do QuickBooks para o Teamgate?
- Como importar uma lista de clientes do Xero para o Teamgate?
- Como exportar tarefas, reuniões e outras ações planejadas e concluídas?
- Atualize informações de empresas importando em massa um arquivo .csv ou xlsx
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para dispositivo móvel – mas este ano as versões móveis terão todas as funções que a versão padrão pode oferecer, e às vezes até soluções adicionais específicas para dispositivos móveis. Promete-se que os aplicativos de CRM estarão diretamente vinculados a programas de mapas ou geolocalização e cadernos virtuais. Além disso, a tática dos vendedores mudará – cada vez mais deles demonstrarão estatísticas, interface do usuário ou vendas em tempo real em seu dispositivo móvel.
- Faça chamadas diretamente do navegador
- Zapier. Automatize tarefas entre diferentes ferramentas
- Nexmo. Envie mensagens SMS para seus clientes
- Integração Twilio e Teamgate. Como conectar?
- Mailchimp. Gerencie facilmente campanhas de e-mail marketing
- Google Drive. Sincronize seus arquivos
- Teamgate-LinkedIn Shuttle
- Como usar o formulário WordPress?
- Como ativar a integração Zendesk?
- Como ativar a integração Freshdesk?
- Integração PieSync e Teamgate
- Integração SurveyMonkey – Teamgate
- Como conectar Xero e Teamgate?
- Como usar a integração Xero e Teamgate?
- Como conectar QuickBooks e Teamgate?
- Como usar a integração QuickBooks e Teamgate?
- Como vincular uma conta Xero a vendas no Teamgate?
- Como usar a integração Twilio?
- Como usar a integração Intercom e Teamgate?
- Como conectar Intercom e Teamgate?
- Integração de telefonia com Bite Lietuva e CRM Teamgate
- Automatização de tarefas diárias no Teamgate CRM – com a ajuda da ferramenta Zapier
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Pagamentos
- Onde posso encontrar a fatura pelos serviços Teamgate pagos?
- Realizei um pagamento, mas a validade da licença da conta não mudou
- Por qual período posso pagar pelos serviços Teamgate?
- Vencimento
- Não vejo a seção de pagamentos na minha conta Teamgate
- Como cancelar ou suspender temporariamente o contrato com Teamgate?
- Como cancelar os serviços Teamgate?
- Meus dados desaparecerão se eu não pagar a licença?
- Minha licença expirou, o que fazer?
- O que é Paysera?
- Posso fazer o pagamento em outra moeda?
- Como posso obter uma fatura antecipada?
- Como posso pagar os serviços Teamgate com cartão de crédito?
- Minha contadora paga minhas contas
- Como transferir (delegar) o pagamento para outra pessoa?
- Fiz uma transferência diretamente para a conta Teamgate, o que fazer?
- Por que o pagamento é necessário ao adicionar um novo usuário do sistema?
- Como pagar pelos serviços Teamgate?
- Pacotes e preços dos serviços Teamgate
- Como alterar o plano da conta? (a mudança de planos não funciona mais desde 2020/05)
- Aplicação Móvel
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Visão geral de empresas e contatos
- Como adicionar uma nova empresa ou contato?
- Como adicionar um endereço de e-mail, número de telefone ou endereço adicional?
- Como adicionar um contato a uma empresa?
- Como completar os detalhes do contato adicionado?
- Como excluir um contato?
- Como editar informações da empresa ou contato?
- Como visualizar quem criou uma empresa ou contato?
- Quais dados da empresa ou contato são obrigatórios para preenchimento?
- Como alterar ou adicionar fonte, tags, setor e outras características?
- Como são identificados os duplicados?
- O que é o histórico de empresa/contato?
- Como funciona a busca de empresas e contatos?
- Qual é a diferença entre empresas e contatos?
- Como encontrar todas as suas empresas e contatos ou de um colega?
- Empresas e contatos: descrição
- Como alterar o responsável por uma empresa ou contato?
- O que são "Minhas empresas" e "Todas as empresas"?
- Como excluir uma empresa?
- Como remover duplicados?
- Não consigo ver todas as empresas ou contatos
- O que são ações de empresas/contatos?
- Como funcionam as ações em massa em empresas e contatos?
- Como encontrar as informações necessárias no histórico de comunicação?
- O que significam os status de empresas e contatos no Teamgate?
- Como editar o layout dos blocos de informações nas fichas de clientes?
- Como classificar empresas e contatos e gerenciar páginas?
- Árvore de relacionamento de empresas e contatos
