No Teamgate CRM, é possível adicionar e modificar facilmente atributos para empresas e contatos. O conceito de atributo inclui etiquetas, atividades, fontes, status do cliente e atributo de potencial. Este conceito pode incluir atributos de campos personalizados que você usa.
Os atributos ajudarão você no futuro a encontrar mais facilmente os contatos necessários, segmentando-os e filtrando-os. Neste artigo, forneceremos respostas sobre como gerenciar esses atributos a partir de Empresas ou Contatos.
Crie os atributos necessários
Antes de atribuir atributos a empresas e contatos, recomendamos criá-los primeiro no sistema Teamgate para se preparar antecipadamente. Pense sobre quais atributos você precisa, discuta-os com seus colegas para padronizar termos e uma compreensão comum do uso. Informações sobre criação e gerenciamento de atributos e campos personalizados são fornecidas abaixo:
- Informações adicionais sobre filtragem e pesquisa
- Informações sobre campos personalizados e seu gerenciamento
- Como personalizar o sistema para você
Atribua uma fonte
Fonte é um atributo de contato que indica sua origem, ou seja, de onde este contato "veio" ou foi "obtido". As variantes possíveis são: participou de seminário, recomendação de funcionário, conferência de líderes B2B, pesquisa no Google, boletim informativo e assim por diante.
Você pode atribuir uma fonte a uma Empresa/Contato editando seu registro e selecionando o valor desejado na seção "Fonte" nas opções fornecidas.
Após salvar as alterações, a fonte será atribuída à empresa e ela será encontrada durante a filtragem por este atributo.
Vale a pena notar que ao converter um contato frio, a fonte é transmitida (atribuída automaticamente) à empresa e ao contato.
Atribua uma indústria
A atividade do cliente ou indústria é um dos atributos mais importantes para segmentar seus contatos, oferecer sugestões sobre seu produto/serviço a grupos-alvo. Também é um dos atributos mais utilizados ao organizar atividades de marketing e avaliar o potencial das empresas em vendas ativas.
Você pode atribuir atividade (indústria) a uma Empresa/Contato editando seu registro e selecionando o valor desejado na seção "Adicionar campo", escolhendo o atributo desejado nas opções fornecidas.
Após salvar, este atributo será encontrado no seu contato ajustado.
Atribua etiquetas
Etiquetas – podem ser qualquer atributo que você precise para Empresa ou Contato. Etiquetas possíveis: "precisa ligar", "participou de seminário", "compra produtos", "devedor".
As etiquetas são muito convenientes para distinguir diferentes bancos de dados importados/usados em sua conta Teamgate.
3 maneirasde atribuir etiquetas a uma empresa/contato:
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Você pode atribuir etiquetas a uma Empresa/Contato editando seu registro e selecionando o valor desejado na seção "Etiquetas" nas opções fornecidas.
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As etiquetas são atribuídas à Empresa/Contato diretamente do cartão do cliente na seção Etiquetas, clicando em "Adicionar etiqueta" no lado esquerdo.
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As etiquetas podem ser atribuídas também da lista de Empresas/Contatos marcando pelo menos uma caixa de seleção próximo ao nome. No menu adicional na parte superior, selecionando "Marcar", serão atribuídas aos contatos selecionados.
Gerencie o status do cliente e o atributo de potencial
Cada um de seus contatos no banco de dados tem estes atributos:
- Cliente
- Não cliente
- Cliente anterior
Pensando bem, você poderia classificar pelo menos todos os seus contatos exatamente por esses critérios. E combinando-os com outros atributos, como indústria ou etiquetas, as informações sobre a empresa se tornam muito valiosas e facilmente acessíveis através da filtragem.
Teamgate oferece exatamente esses atributos, que você sempre pode atribuir a seus contatos. Eles são estáticos e não são preenchidos/alterados adicionalmente. Ao ganhar ou perder uma venda associada a este contato, este status muda automaticamente.
Informações igualmente valiosas são o status de comprado contato. Teamgate oferece a possibilidade de marcar:
- Contatos com oportunidades de vendas ativas
- Contatos sem oportunidades ativas
- Contatos cujas oportunidades foram perdidas.
O atributo muda não apenas manualmente, mas também automaticamente ao ganhar ou perder oportunidades de vendas associadas a um contato específico.
Você pode alterar e editar esses atributos de 3 maneiras:
- Você pode alterar os atributos diretamente da lista de empresas e contatos, clicando na seleção de atributos.
- Você pode alterar os atributos clicando no nome da empresa ou contato desejado e entrando no cartão. No cartão interno, no lado esquerdo, acima do nome, estão as seleções desses atributos.
- Os atributos podem ser alterados na ficha de contato interna ao selecionar editar contato, nas seções "Status do cliente" e "Status de compra".
