Se o seu histórico de comunicação com o cliente tiver muitos registros, encontrar as informações necessárias no fluxo geral não é fácil. O Teamgate oferece a possibilidade de usar filtragem adicional de registros para que os dados necessários sejam encontrados muito mais facilmente.
Veja como a filtragem no histórico de comunicação funciona:
- Abra Empresas ou Contatos do Teamgate e clique em qualquer contato que você precisar
- No meio do cartão interno, você encontrará o fluxo geral do histórico de comunicação.
-
Este fluxo possui opções adicionais:
- Todos (fluxo completo de registros)
- Comentários (todos os comentários deixados filtrados na empresa/contato)
- Chamadas (todas as ações realizadas cujo tipo é "chamada")
- E-mails (todas as cópias dos e-mails que você recebeu ou enviou)
- Atividade (todas as tarefas e seus tipos adicionais)
Ao clicar em qualquer opção – os registros necessários são filtrados. Para ver o fluxo geral novamente – selecione o filtro "Todos".
Lembramos que com os recursos do seu navegador você pode encontrar qualquer informação por frase de pesquisa, palavra ou fragmentos. Com a ajuda do teclado, pressione CTRL e F5 e insira a palavra de pesquisa necessária.
