Atribua fontes aos seus clientes e você poderá filtrar suas empresas ou contatos de acordo com essas características.
Por exemplo, se você sabe que seu cliente o encontrou através de um site, marque Site. Ou, se colegas apresentaram uma pessoa para quem você está tentando vender seus produtos, marque Recomendação externa ou crie uma nova fonte necessária. Após essas etapas, volte para Vendas e tente filtrar as vendas de acordo com as características recém-atribuídas.
1. Você pode criar fontes assim: Configurações > Personalize o sistema > Fontes.
Clique no botão NOVO para criar uma nova fonte. Se quiser simplesmente renomear a fonte – clique em seu nome.
Aqui você verá não apenas a lista completa de fontes, mas também sua descrição e o número que mostra quantos registros você tem no sistema com essa fonte.
2. Outra maneira um pouco mais simples – inserir uma nova fonte no cartão de vendas interno. Clique na venda necessária no sistema Teamgate e na seção "Fonte" insira o nome da fonte faltante. Ela será criada e estará disponível para todos os usuários da sua conta.
