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Centro de Ajuda e Suporte do Teamgate CRM

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Meu perfil.

Na aba "Meu Perfil" você encontrará configurações destinadas ao seu usuário do sistema. "Meu Perfil" possui várias abas:

meu-perfil-teamgate-crm.png

1. Meu Perfil, onde você pode:

  • Alterar seu nome de usuário e sobrenome – seus colegas o verão com este nome no sistema;

  • Inserir seu cargo;

  • Inserir número de telefone – usado para receber lembretes via SMS e visível aos colegas;

  • Inserir data de nascimento.

2. Configurações de Login, onde você pode:

meu-perfil-configuracoes-de-login-teamgate-crm.png

  • Alterar seu endereço de e-mail e senha; 

  • Conectar contas do Google e LinkedIn, que você pode usar para fazer login no sistema Teamgate;

  • Selecionar módulo principal, que você verá primeiro ao fazer login no Teamgate.

3. Idioma e Região, onde você pode:

meu-perfil-idioma-e-regiao-teamgate-crm.png

Selecione apenas o idioma, fuso horário e localidade do sistema necessários para seu usuário. (Não haverá alterações para outros usuários). O bloco "Visualizar" à direita permitirá que você veja como essas alterações serão exibidas em outros locais do sistema.

4. Notificações.

Neste local você pode escolher quais itens deseja incluir no resumo matinal que receberá amanhã. Leia mais aqui: Resumo Matinal.

5. Modelos de E-mail.

modelos-de-email-configuracoes-teamgate-crm.pngNesta aba você poderá adicionar as configurações do servidor SMTP de e-mail que usa e criar modelos de e-mail que poderá enviar diretamente do sistema Teamgate. Mais informações aqui.

6. Integrações.

integracoes-meu-perfil-teamgate-crm.png

  • Você poderá integrar Teamgate e Google ou Outlook calendários;

  • Acesso à API - você encontrará seu AUTH-TOKEN;

  • Protocolos de URL - capacidade de conectar um programa de chamadas instalado em seu computador ao Teamgate;

  • Integração de email– você encontrará o link necessário para anexar automaticamente e-mails ao Teamgate.