Por padrão, as tags e campos personalizados não são transferidos ao criar uma venda a partir do cartão da empresa ou contato para o cartão de vendas. Se necessário transferir campos personalizados e tags para a venda do comprador (empresa ou contato), essa funcionalidade pode ser ativada nas configurações. Para transferir campos personalizados, é necessário conectar os valores dos campos personalizados. 

1. Configurações de vendas: transferir campos personalizados e tags do comprador ao criar uma nova venda.

1.1. Configurações > Configurações de vendas > Configurações adicionais 

1.2. Para ativar a configuração "Transferir tags e campos personalizados ao criar uma venda", deslize o controle para a direita.

2. Como conectar campos personalizados para que as informações neles contidas sejam transferidas do contato/empresa para o cartão de vendas?

Nota: Os campos personalizados podem ser de vários tipos, como texto, números, moeda, data, uma opção, várias opções, URL, campos de marcação, texto longo. É possível conectar os valores dos campos personalizados e transferir informações de um cartão para outro apenas se os tipos de campos personalizados corresponderem. Ou seja, não é possível transferir informações de um campo do tipo texto para um campo com várias opções de seleção. 

2.1. Para conectar os valores dos campos personalizados, siga estas etapas: Configurações > Personalizar o sistema > Campos personalizados > selecione empresa ou contatos e clique em Configurações de conversão na parte inferior. 

2.2. No lado esquerdo, você verá os campos personalizados de contato/empresas e no lado direito, verá os campos personalizados de vendas. Na coluna de campos de vendas, selecione o campo para o qual você deseja que as informações sejam transferidas do comprador (empresa/contato). Nota: se ao expandir você vir a mensagem "Não especificado", significa que não há um campo do tipo correspondente criado para vendas. Para criar um campo para o qual deseja transferir informações, volte às configurações de campos personalizados e crie ou copie campos personalizados. Mais informações sobre campos personalizados podem ser encontradas Sucesso em Vendas: O Melhor Funcionário ou um Processo Bem Estruturado?

2.3. Após conectar os campos personalizados, não se esqueça de salvar as alterações.