Agende uma demonstração hoje e economize 50% no seu primeiro mês, ou 20% no seu primeiro ano.

Agende uma demonstração hoje e economize 50% no seu primeiro mês, ou 20% no seu primeiro ano.

Centro de Ajuda e Suporte do Teamgate CRM

Tudo o que você precisa saber para vender mais com Teamgate

Ver Categorias

Como definir o anexo automático de e-mails recebidos ao Teamgate usando Outlook?

Se está a utilizar os serviços de correio eletrónico do Outlook e pretende que os seus emails recebidos se anexem automaticamente à ficha de cliente do Teamgate, tem de criar uma regra (Rule) no programa de correio eletrónico do Outlook para o encaminhamento automático de mensagens (Forwarding).

Informações: Estas definições funcionarão para clientes que utilizam em conjunto o Microsoft Exchange servidor. O exemplo é fornecido usando a versão Outlook 2016. Para quem utiliza outras versões do Outlook as definições podem ser diferentes. Recomendamos que contacte o Centro de Ajuda do Outlook. 

1. Abra o programa de correio eletrónico do Outlook e siga os seguintes passos:

2. Clique em: Página Inicial > Regras > Gerenciar Regras e Alertas > Nova Regra > Aplicar regra em mensagens que recebo.

home-rules-outlook-teamgate.png

manage-rules-and-alerts-outlook-teamgate.png

new-rule-outlook-teamgate.png

apply-rule-on-messages-I-receive-Teamgate.png

3. Clique em Next > Next > Yes

4. Selecione Redirecionar para pessoas ou grupo público.

redirect-to-people-or-people-group-outlook-teamgate.png

5. Clique em pessoas ou grupo público.

6. No campo "To" introduza o endereço de encaminhamento de emails do Teamgate, que encontra ao aceder à sua conta Teamgate Meu perfil > Definições de correio eletrónico > Integração de correio eletrónico.

Email-integracao-smart-bcc-outlook-teamgate-crm.png

To-outlook.png

Clique em > OK > Finish

O que fazer se não utilizar o servidor do Microsoft Exchange?

Se não utilizar o servidor do Microsoft Exchange, então precisa de um servidor de correio eletrónico adicional, por exemplo: Gmail, onde possa configurar o encaminhamento de mensagens. 

1. Instale e crie uma caixa de correio eletrónico do Gmail.

2. Abra as definições:

gmail-settings-teamgate.png

 3. Clique em "Contas e Importação" e na linha "Verificar email de outras contas" clique em "Adicionar uma conta de email":

add-email-account-gmail-outlook-teamgate.png

4. Introduza o seu endereço de correio eletrónico do Outlook e clique em Próximo

add-email-account-gmail-teamgate.png

5. Marque "Importar emails de minha outra conta (POP3) e eclique em "Próximo":

add-email-account-gmail-teamgate-2.png

6. Introduza o seu correio eletrónico do Outlook Nome de usuário (nome de utilizador), Senha (palavra-passe) e servidor POP. Marque a caixa de verificação "Leave a copy of retrieved message on the server" e clique em "Add account".

username-gmail-teamgate.png

7. Após estes passos, nas definições introduza o endereço de encaminhamento. Clique em "Forwarding and POP/MAP" e clique em "Adicionar um endereço de encaminhamento":

add-forwarding-address-gmail-teamgate.png

8. Introduza o endereço do servidor de correio eletrónico da conta Teamgate ({nome_da_conta}@mail2tg.com).

_introduza-o-endereco-do-servidor-da-conta-teamgate.png

9. Clique em "Próximo" > por correio eletrónico (para a caixa de correio do Gmail) receberá um código de confirmação que precisa introduzir. 

10. Após estes passos, poderá continuar a utilizar o programa de correio eletrónico do Outlook, mas os emails enviados anexar-se-ão com sucesso às fichas de contacto do Teamgate.