Cada contato em seu banco de dados requer uma ação. Chamamos de ações suas chamadas para clientes, reuniões e vários pequenos trabalhos (tarefas) que precisam ser realizados para determinar se este contato é adequado para colaboração e se você tem a oportunidade de vender seus serviços a ele. 

O sistema Teamgate não é orientado apenas para acumular informações sobre comunicação com clientes, mas também para lembretes. Isso significa que o sistema sempre o informará sobre ações planejadas que se aproximam, e você pode ver facilmente toda a sua lista de trabalhos no próprio sistema ou em seu email.

Agendar uma chamada

Você pode agendar uma chamada das seguintes maneiras:

1. Clique em:
   – No número de telefone próximo à seção "Telefone e email" na lista;
   – No registro "Sem contato" na seção "Ações" na lista.
2. Selecione "Agendar chamada".
3. Digite o assunto da chamada que o Teamgate lembrará você, selecione a data/hora e a opção para que o sistema o notifique sobre os planos por email. 

Registrar uma chamada realizada

Quando você não planeja agendar uma chamada, mas precisa deixar um registro de que conversou com o contato, seria mais conveniente registrar simplesmente o fato da comunicação. Você pode registrar uma chamada realizada assim:

1. Clique no número de telefone próximo à seção "Telefone e email" na lista.
2. Selecione "Registrar"
3. Selecione o resultado "Chamada bem-sucedida/Chamada mal-sucedida", dependendo do objetivo da chamada.
4. Comente sobre o que foi discutido com o contato. 
5. Salve.

Agendar uma tarefa

Quando a ação que você realiza não é uma chamada nem uma reunião, mas sim uma tarefa ou trabalho que precisa ser realizado, seria mais conveniente agendar uma tarefa. Você pode agendar uma tarefa desta forma:

1. Clique na lista "Ações" na coluna do registro "Sem contato" e selecione "Nova tarefa".
2. Selecione o tipo de tarefa. Você pode encontrar mais informações sobre tipos de ações aqui. 
3. Digite a descrição da tarefa, selecione a hora em que o Teamgate o lembrará sobre sua realização e marque se gostaria de receber uma notificação por email sobre a tarefa.
4. Salve.

Agendar uma reunião

Quando você tem uma reunião com um cliente em seus planos, é muito importante planejar adequadamente este evento. Um simples lembrete pode não ser suficiente, então Teamgate oferece uma seleção um pouco mais ampla de funcionalidades ao planejar reuniões. 

Para agendar uma reunião:

1. Clique na lista "Ações" na coluna do registro "Sem contato" e selecione "Nova reunião".
2. Digite um nome breve para a reunião para facilitar a distinção entre elas.
3. Selecione a data/hora da reunião e a duração. Adicione uma descrição da reunião. 
4. Adicione colegas e outros participantes da reunião (contatos). 
5. Conforme necessário, adicione recursos compartilhados (carro, computador, sala de conferências) se desejar reservar seu tempo para a reunião.
6. Salve.

Onde visualizar todas as ações realizadas?

Quando você realiza uma ação (marca-a como concluída), ela aparece no histórico da ficha da empresa/contato. Para visualizar todas as ações realizadas:

1. Clique no nome da empresa/nome do contato.
2. Na ficha do contato, todas as ações e comunicações realizadas com esse contato ou empresa específica são listadas em ordem cronológica.
3. Selecione "Insights" módulo e Visão geral de ações de vendas > Objetivos de atividade. Para cada colega com um objetivo de ações, você verá quantas chamadas/tarefas/reuniões foram concluídas e poderá visualizar sua lista. Saiba mais sobre objetivos de atividade aqui.