Situações frequentes em que é necessário atualizar uma venda com o mesmo cliente. Para economizar tempo, recomendamos simplesmente copiar a venda em vez de criar uma nova inserindo dados repetitivos. Você pode fazer isso nas seguintes etapas:

1. Encontre a venda que deseja copiar. Caso a venda tenha sido ganha ou perdida, você pode encontrá-la conforme descrito neste artigo.

2. Abra o cartão de vendas.

3. Clique no botão "copiar".

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4. Na janela aberta, você verá todas as informações que estavam na venda cujos dados está copiando. Se necessário, você pode editar qualquer informação, por exemplo, a data de início da venda e alterar o estágio da venda. Após terminar a edição, clique em "Salvar".

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Você também pode copiar uma venda de outra forma:

5. Abra o cartão de venda que deseja copiar e clique em "Editar".

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6. No lado direito na parte inferior, clique nos três pontos e clique em "Salvar e copiar". Na próxima janela, ajuste os dados e clique em "Salvar".

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 7. A venda copiada aparecerá como uma venda ativa no funil de vendas.