Se sua empresa tem contas pagas pelo departamento de contabilidade e você não tem essa possibilidade, oferecemos duas soluções simples:
- Dar acesso ao departamento de contabilidade para Teamgate gerenciamento de vendas CRM.
- Usar a possibilidade de delegação de pagamento.
Se tudo é simples com a primeira opção, basta criar um novo usuário para seu representante de contabilidade, mas explicaremos a segunda opção em detalhes.
O que é delegação de pagamento?
Na conta Teamgate, existe a possibilidade de fazer o pagamento não apenas pelo próprio usuário que tem esses direitos, mas também de delegar o pagamento a outra pessoa. Essa pessoa não precisa ter acesso ao Teamgate, ou seja, não é necessário criar um usuário para ela ou enviar uma senha.
Todo o princípio do processo de delegação é baseado em e-mail, quando a pessoa escolhida recebe uma carta em sua caixa de entrada com uma sugestão de pagar pelo serviço Teamgate e vê quem lhe concedeu essa possibilidade.
Seu colega realiza todas as etapas de pagamento e após o pagamento, sua conta Teamgate é renovada automaticamente.
Como delegar um pagamento?
- Faça login na sua conta Teamgate;
- Nas configurações, vá para a seção "Pagamentos";
- Na janela de pagamento, verifique todos os dados: preço, número de licenças;
- Clique no botão "Delegar pagamento";
- Na janela flutuante, insira o endereço de e-mail do colega para quem este pagamento será endereçado.
Como fazer um pagamento delegado?
1. Se seu colega delegou um pagamento a você, isso significa que você receberá um e-mail com um convite para realizá-lo. O e-mail conterá um link que você pode clicar para fazer a transferência. A carta será assim:
Na carta, você verá exatamente quem delegou o pagamento a você, de qual empresa e de qual conta Teamgate.
2. Clique no botão "Pagar".
3. Ao acessar o ambiente "Paysera", selecione seu banco e ao clicar em seu logotipo, você será direcionado para o ambiente do banco para realizar o pagamento.
4. Após seu pagamento, o serviço Teamgate do colega que delegou será renovado automaticamente, e você só precisará pedir ao colega que lhe envie a fatura que ele receberá na seção Configurações > Pagamentos > Histórico de Pagamentos.
Se você tiver dúvidas adicionais sobre o método de pagamento por delegação de pagamento, nos informe por e-mail [email protected].
