Ao criar uma oportunidade de vendas, primeiro é necessário atribuir uma pessoa de contato e/ou empresa à oportunidade que está sendo criada. Dessa forma, a ligação entre a oportunidade de vendas e o contato é estabelecida imediatamente.
Ao abrir a ficha interna de uma empresa ou contato, você encontrará um bloco de informações chamado "Vendas relacionadas" um pouco à direita. Neste bloco, todas as vendas relacionadas a este contato ou empresa são exibidas, independentemente do status.
O bloco de informações de vendas relacionadas tem 3 opções:
- Ativo
- Ganho
- Perdido
Para cada uma dessas opções, as vendas que atendem aos critérios são exibidas. Ao clicar em "Ganho", você verá uma lista completa das vendas ganhas, com o status "ganho", nome e valor. O valor total das transações também será calculado.
