NotaOs módulos Insights e Produtos estão incluídos no pacote plano "Enterprise"plano.
- Ao inserir um novo contato frio, contato ou empresa no sistema, por padrão, apenas um campo é obrigatório, ou seja, o nome do contato ou o nome da empresa. Se necessário, você pode definir mais campos obrigatórios, cuja falta impedirá a criação de um novo registro. Para mais informações, consulte: Configurações de campos. Como tornar certos campos obrigatórios?
- Nova capacidade de definir que o preço do carrinho de produtos formado seja definido por padrão como preço de venda. Neste caso, ao adicionar produtos à venda, o botão "Salvar" será substituído pelo botão "Salvar e definir preço de venda".
- Para garantir que uma tarefa seja sempre planejada na venda – foi implementada uma nova capacidade que, após a conclusão da última ação planejada, permite que o sistema proponha automaticamente o agendamento da próxima tarefa. Para mais informações: Planejamento de ações em vendas.
- Implementada a capacidade de desativar razões de inadequação de contatos frios irrelevantes razão de inadequação.
- Ao verificar duplicatas de empresas, foi adicionado um atributo adicional – código da empresa. A partir de agora, quando o código da empresa coincidir, as empresas serão marcadas como duplicatas.
- No funil de vendas foi implementada uma nova opção de filtro "Produto".
- No módulo de Vendas, tanto na exibição do funil de vendas quanto na janela de exibição da lista, foi implementada a capacidade de ver o número de produtos adicionados à venda e expandir a lista de produtos.
- Capacidade de ajustar o preço unitário quando um produto é adicionado à venda.
- Nova capacidade de categorizar o catálogo de produtos. Para mais informações, consulte: Como criar categorias de produtos?
- Nova capacidade de definir metas de vendas para produtos, ou seja, quantos e quais produtos um gerente de vendas deve vender.
- Nova seção em Insights: Produtos > Resumo por funcionário. Aqui você pode monitorar quantos e quais produtos cada gerente de vendas vende.
- Nova seção em Insights: Produtos > Resumo por categoria. Aqui você pode monitorar quais categorias de produtos são mais procuradas e quais são vendidas em maior quantidade.
- Implementada a capacidade de pesquisar empresas por código da empresa.
- Começou a exibir rótulos.
- atribuídos a contatos na seção "Agenda" começou a exibir com quais contatos está associada uma ação planejada ou reunião.
Alterações de design
- Nas listas de contatos frios, contatos, empresas, vendas e calendário, a exibição dos botões de ações em massa foi alterada.
Para desenvolvedores
- Expandidas as capacidades de API relacionadas a produtos e atualizada Documentação de API. Também nova capacidade de atribuir a um contato qualquer pessoa responsável de forma aleatória (em inglês: random).
- Nova integração com Integromat.
