No Teamgate CRM, você não apenas pode filtrar por vários parâmetros, mas também salvar as opções de filtro mais usadas. Essa funcionalidade é muito útil para quem filtra periodicamente pelos mesmos valores de filtro.
Você pode salvar seu filtro pessoal da seguinte maneira:
1. Clique no ícone de filtro e selecione os parâmetros e valores de filtro necessários.
Por exemplo: marca "participou do seminário", status "não cliente", status de compra "perdido".
2. Clique em "Aplicar" e "Salvar":
3. Na janela pop-up do sistema, digite o nome da combinação de filtro e salve.
4. Você encontrará os valores de filtro salvos no topo da lista de filtros na linha "Seus filtros salvos".
5. Para adicionar ou remover alguns valores do filtro salvo - abra o filtro salvo, adicione valores de filtro adicionais e clique em "Salvar". Na janela pop-up você verá a linha "Atualizar campos". Se não quiser alterar a combinação de filtro - desmarque a caixa. Salve as alterações.
6. Para excluir um filtro salvo desnecessário, clique no botão de exclusão ao lado de seu nome.
