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Centro de Ajuda e Suporte do Teamgate CRM

Tudo o que você precisa saber para vender mais com Teamgate

Primeiros Passos

Gerenciamento de Usuários

Importar e Exportar

Painel

Leads

Deals / Processo de vendas

Empresas e Pessoas

Organizador

Insights

Configurações

Faturamento

Arquivos

Integrações

Email

Segurança

Aplicativo móvel

Notas de lançamento

Vendas

Como adicionar outro processo de vendas?
Como alterar as fases do processo de vendas?
Como ver todas as vendas ganhas e perdidas?
Como ganhar/perder uma venda?
Como exportar vendas?
Como excluir uma venda?
O que significam os percentuais nas fases?
Como alterar a fase da oportunidade de venda?
Como criar uma nova oportunidade de venda?
O que são configurações de vendas?
Quais são os motivos de perda?
Criação de vendas por e-mail
Quais vendas aparecem em Empresas ou Contatos?
Quando criar uma nova oportunidade de venda?
Por que e quando inserir o valor da venda?
O que é duração da fase?
Como renomear a fase do processo de vendas?
Como mover a oportunidade de venda para outro processo?
Detalhamento das fases do funil de vendas
Como criar fases do funil de vendas?
Como mover uma venda para outra fase?
Cópia de vendas
Planejamento de ações em vendas. Como garantir que uma venda sempre tenha uma ação planejada?
Como definir automaticamente o preço do carrinho de produtos como preço de venda?
Previsão do funil de vendas
Como transferir etiquetas e campos adicionais de empresas e contatos ao criar uma venda?
Configurações do funil de vendas. Mostrar somas totais do funil de vendas nas fases

Produtos

Como criar produtos - catálogo de produtos?
Como criar uma categoria de produto?
Como atribuir produtos a uma venda?

Vídeo

Como aumentar vendas [vídeo]
Visão geral de contatos frios

Notícias

Lista de atualizações 2015-07-20
Lista de atualizações 2015-09-29
Lista de atualizações 2015-10-28
Lista de atualizações 2015-11-08
Lista de atualizações 2015-11-12
Lista de atualizações 2015-12-03
Lista de atualizações 2015-12-11
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Lista de atualizações 2016-04-18
Lista de atualizações 2016-04-25
Lista de atualizações 2016-05-02
Lista de atualizações 2017-01-24
Lista de atualizações 2017-01-17
Lista de atualizações 2017-02-01
Lista de atualizações 2017-02-17
Lista de atualizações 2017-02-27
Lista de atualizações 2017-03-14
Lista de atualizações 2017-04-18
Lista de atualizações 2017-05-24
Lista de atualizações 2018-01-11
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Lista de atualizações 2018-03-06
Lista de atualizações 2018-03-27
Lista de atualizações 2018-04-05
Lista de atualizações 2018-05-03
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Lista de atualizações 2018-09-07
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Lista de atualizações 2018-10-09
Lista de atualizações 2018-10-26
Lista de atualizações 2018-11-22
Lista de atualizações 2019-01-10
Lista de atualizações 2019-01-24
Lista de atualizações 2019-02-07
Lista de atualizações 2019-03-28
Lista de atualizações 2019-09-27
Lista de atualizações 2019-12-03
Lista de atualizações 2019-12-17

Primeiros passos

Terminologia do Teamgate
Contatos frios
Administração
Gerenciamento eficaz do processo de vendas
Calendário
Oportunidades de vendas
Cinco passos simples para integrar Teamgate ao trabalho da sua empresa e aumentar as vendas
Produtos
Empresas e Contatos
Insights
Como visualizar contatos frios, contatos e empresas no mapa?
Como remover dados de demonstração?

Painel de controle

Visão geral do painel de controle
Força de vendas

Visão geral de contatos frios

Como excluir um contato frio?
Contatos frios: descrição
O que é conversão de contato frio?
Como é alterada a bandeira de contato frio?
Como corrigir os dados de contato frio?
O que é status de contato frio?
Como alterar o responsável do contato frio?
O que é fonte de contato frio?
O que são ações de contato frio?
Como visualizar meus contatos frios?
Como funciona a filtragem e busca de contatos frios?
Como funcionam ações em massa em contatos frios?
Como criar um novo contato frio?
O que é cartão de contato frio?
O que significa a ação "O que está acontecendo"?
O que é qualificação de contato frio (processamento)?
O que são campos adicionais de contato frio e como gerenciá-los?
Como mesclar duplicatas de contatos frios?
Como anexar uma cópia de e-mail ao cartão de contato frio?
Como marcar um contato frio como importante?
Como integrar e usar a integração MailChimp?
Como copiar endereço de e-mail ou número de telefone?
Como gerenciar menu rápido nos módulos de contatos frios?
Como enviar mensagem SMS para contato frio?
Como usar banco de dados de empresas?
Como definir valor de contato frio?
Razões para inaptidão de contatos frios
Como ativar a exibição em grade nos módulos de contatos frios, contatos e empresas?
Como classificar contatos frios e gerenciar páginas?
Como adicionar/desativar colunas em listas de contatos frios, empresas, contatos ou vendas?

Visão geral do calendário

Onde ver todas as minhas tarefas agendadas?
Como agendar tarefas diretamente do calendário?
O que são recursos compartilhados, como preenchê-los e reservá-los?
Integração de calendário Thunderbird usando protocolo CalDAV
Como integrar seu calendário Teamgate com Google Calendar
Como visualizar o calendário de colegas?
Como agendar uma reunião com duração de vários dias?
Eventos privados
Como integrar seu calendário Android com Teamgate
Calendário: visão geral
Como distinguir tarefas concluídas de próximas no Calendário?
O que significa a seleção de 4 dias no Calendário?
Como excluir uma tarefa no Calendário?
Por que não consigo editar eventos de um colega?
Configurações de calendário
Tipos de ações
Como executar uma chamada, tarefa ou reunião?
Como o Teamgate me lembrará sobre uma reunião agendada, lembrete, chamada?
Como editar uma ação agendada?
Como excluir uma ação agendada?
Como integrar seu iPhone/iPad com Teamgate usando CalDAV?
Como integrar calendário Mac com calendário Teamgate via CalDAV?
Como integrar os calendários do Teamgate e Outlook usando o protocolo CalDAV?
Como alterar cores no calendário?
Como integrar o Teamgate CRM e os calendários do Outlook365 ou Outlook.com Live?
Como planejar e criar tarefas no Teamgate?

Gerenciamento de usuários

Como alterar sua senha?
Como desativar / excluir um usuário do sistema?
Como adicionar um novo usuário?
O que é um módulo primário?
Como atribuir funções e permissões a um usuário?
Como alterar a função de um usuário?
Como definir a visibilidade dos registros?
Como os grupos de usuários são gerenciados?
Como adicionar um endereço de e-mail adicional?
Meu perfil.
Como ativar um usuário inativo?
Como exportar a lista de usuários?
Reatribuição de tarefas planejadas e contatos (negócios) a outro usuário
Esqueci minha senha. Não consigo fazer login.
Gerenciamento de notificações informativas por e-mail
Registro de auditoria
Redefinição de senha para outro usuário

Configurações de e-mail

Como definir o anexo automático de e-mails enviados ao Teamgate usando Outlook?
Como anexar uma cópia de e-mail a um cartão de Empresa ou Contato? (Smart Cc/Bcc e encaminhamento de e-mails)
Como alterar seu endereço de e-mail?
O que são endereços de e-mail adicionais?
Os meus anexos também são anexados com o e-mail?
O que fazer se o e-mail não foi anexado à empresa/contato?
O que fazer se o anexo do e-mail não foi anexado à empresa/contato?
Anexo automático de e-mails (enviados e recebidos) no Gmail
Configurações do servidor SMTP para modelos de e-mail enviados
Como conectar seu endereço de e-mail ao usar autenticação de dois fatores no Gmail?
Como criar um modelo de e-mail no Teamgate?
Como enviar e-mails e modelos de e-mail do Teamgate?
Como definir o anexo automático de e-mails recebidos ao Teamgate usando Outlook?
Como definir o anexo automático de e-mails recebidos ao Teamgate usando Office 365?
Escolha como anexar cópias de e-mail às vendas
Assinatura de e-mail
Como conectar seu e-mail ao Teamgate? (Excluindo Gmail)
Como usar a caixa de entrada de e-mail do Teamgate CRM?
Como ativar o módulo de E-mail para usuários do sistema com funções inferiores a Admin?
Como conectar a caixa de e-mail do Gmail ao Teamgate?

Arquivos

Como fazer upload dos arquivos necessários no sistema Teamgate CRM?
Como funciona a pesquisa de arquivos?
Como funciona a filtragem de arquivos?
Como fazer upload de um arquivo para uma Empresa e um Contato?
Como posso visualizar e baixar arquivos?
Como encontrar um arquivo associado a um contato?
Como adicionar um arquivo a um comentário, reunião agendada e nova tarefa?

Visão geral de insights

Visão geral de metas de atividade: Eficiência operacional
Marketing: Fontes de vendas
Resultados de vendas: Metas de vendas
Resultados de vendas: Variação de vendas
Resultados de vendas: Ganho/Perda
Resultados de vendas: TOP clientes
Resultados de vendas - estatísticas de motivos de perda de clientes
Como definir metas de vendas e tarefas?
Visão geral de metas de atividade: Metas de atividade
Oportunidades e previsão: Oportunidades de hoje
Oportunidades e previsão: Variação de oportunidades
Oportunidades e previsão: Funil de vendas
Oportunidades e previsão: Movimento de vendas
Contatos frios – Variação de contatos frios
Marketing: Fontes de contatos frios
Marketing: Setores de contatos frios
Marketing: Países de contatos frios
Visão geral de motivos de inadequação de contatos frios

Configurações

Como registrar um erro
Como alterar o idioma do sistema?
Trabalhando com duplicatas
Configurações de mensagens SMS
Como usar o filtro?
Histórico de login
Como criar campos adicionais?
O que são campos adicionais e como gerenciá-los?
Como alterar ou adicionar moeda?
Como criar minha combinação de filtro personalizada?
Como adicionar uma nova fonte de vendas?
Como funciona o mapa no módulo de Vendas?
Encerramento automático de sessão
Como os códigos QR são usados/digitalizados?
O que são tags e como posso marcar contatos?
Visão geral matinal
Filtro "Não contatado"
Como cancelar o período de teste?
Como criar e marcar motivos de clientes perdidos?
Busca global
Campos adicionais de contatos frios. Configurações de conversão.
Configurações de campos. Como tornar os campos de entrada obrigatórios?

Importação e exportação

Importação de banco de dados de clientes em formato CSV
Como importar meus clientes?
Como abrir um arquivo CSV no MS Office Excel?
Como importar listas de clientes e contatos frios?
Como importar contatos frios?
Como exportar contatos frios?
Como importar contatos frios do Outlook?
Como importar contatos inativos do Catálogo de Endereços do Mac?
Como exportar contatos e empresas?
Como preparar um arquivo para importação?
Como importar uma lista de clientes do QuickBooks para o Teamgate?
Como importar uma lista de clientes do Xero para o Teamgate?
Como exportar tarefas, reuniões e outras ações planejadas e concluídas?
Atualize informações de empresas importando em massa um arquivo .csv ou xlsx

para dispositivo móvel – mas este ano as versões móveis terão todas as funções que a versão padrão pode oferecer, e às vezes até soluções adicionais específicas para dispositivos móveis. Promete-se que os aplicativos de CRM estarão diretamente vinculados a programas de mapas ou geolocalização e cadernos virtuais. Além disso, a tática dos vendedores mudará – cada vez mais deles demonstrarão estatísticas, interface do usuário ou vendas em tempo real em seu dispositivo móvel.

Faça chamadas diretamente do navegador
Zapier. Automatize tarefas entre diferentes ferramentas
Nexmo. Envie mensagens SMS para seus clientes
Integração Twilio e Teamgate. Como conectar?
Mailchimp. Gerencie facilmente campanhas de e-mail marketing
Google Drive. Sincronize seus arquivos
Teamgate-LinkedIn Shuttle
Como usar o formulário WordPress?
Como ativar a integração Zendesk?
Como ativar a integração Freshdesk?
Integração PieSync e Teamgate
Integração SurveyMonkey – Teamgate
Como conectar Xero e Teamgate?
Como usar a integração Xero e Teamgate?
Como conectar QuickBooks e Teamgate?
Como usar a integração QuickBooks e Teamgate?
Como vincular uma conta Xero a vendas no Teamgate?
Como usar a integração Twilio?
Como usar a integração Intercom e Teamgate?
Como conectar Intercom e Teamgate?
Integração de telefonia com Bite Lietuva e CRM Teamgate
Automatização de tarefas diárias no Teamgate CRM – com a ajuda da ferramenta Zapier

Pagamentos

Onde posso encontrar a fatura pelos serviços Teamgate pagos?
Realizei um pagamento, mas a validade da licença da conta não mudou
Por qual período posso pagar pelos serviços Teamgate?
Vencimento
Não vejo a seção de pagamentos na minha conta Teamgate
Como cancelar ou suspender temporariamente o contrato com Teamgate?
Como cancelar os serviços Teamgate?
Meus dados desaparecerão se eu não pagar a licença?
Minha licença expirou, o que fazer?
O que é Paysera?
Posso fazer o pagamento em outra moeda?
Como posso obter uma fatura antecipada?
Como posso pagar os serviços Teamgate com cartão de crédito?
Minha contadora paga minhas contas
Como transferir (delegar) o pagamento para outra pessoa?
Fiz uma transferência diretamente para a conta Teamgate, o que fazer?
Por que o pagamento é necessário ao adicionar um novo usuário do sistema?
Como pagar pelos serviços Teamgate?
Pacotes e preços dos serviços Teamgate
Como alterar o plano da conta? (a mudança de planos não funciona mais desde 2020/05)

Aplicação Móvel

Como instalar o aplicativo móvel Teamgate em um telefone Android?
Como instalar o aplicativo móvel Teamgate em um iPhone?

Visão geral de empresas e contatos

Como adicionar uma nova empresa ou contato?
Como adicionar um endereço de e-mail, número de telefone ou endereço adicional?
Como adicionar um contato a uma empresa?
Como completar os detalhes do contato adicionado?
Como excluir um contato?
Como editar informações da empresa ou contato?
Como visualizar quem criou uma empresa ou contato?
Quais dados da empresa ou contato são obrigatórios para preenchimento?
Como alterar ou adicionar fonte, tags, setor e outras características?
Como são identificados os duplicados?
O que é o histórico de empresa/contato?
Como funciona a busca de empresas e contatos?
Qual é a diferença entre empresas e contatos?
Como encontrar todas as suas empresas e contatos ou de um colega?
Empresas e contatos: descrição
Como alterar o responsável por uma empresa ou contato?
O que são "Minhas empresas" e "Todas as empresas"?
Como excluir uma empresa?
Como remover duplicados?
Não consigo ver todas as empresas ou contatos
O que são ações de empresas/contatos?
Como funcionam as ações em massa em empresas e contatos?
Como encontrar as informações necessárias no histórico de comunicação?
O que significam os status de empresas e contatos no Teamgate?
Como editar o layout dos blocos de informações nas fichas de clientes?
Como classificar empresas e contatos e gerenciar páginas?
Árvore de relacionamento de empresas e contatos

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Lista de atualizações 2019-03-28

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Novas funcionalidades:

1. Configurações de e-mail – Uma nova funcionalidade foi instalada que permite criar uma assinatura de e-mail.

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