É necessário marcar sua ação planejada como concluída pelos seguintes motivos:
- As ações concluídas são registradas em sua análise de atividade de vendas.
- As ações concluídas com comentários atribuídos a elas são exibidas no cartão interno da empresa/contato ao lado do histórico de comunicações.
- As ações concluídas não aparecem como atrasadas.
As ações concluídas podem ser realizadas das seguintes maneiras:
1. Da lista Empresa/Contato.
Próximo ao contato da empresa, na lista, você verá a ação planejada mais próxima. Ao clicar nesta ação, você poderá registrar sua ação. Se for uma chamada - o Teamgate pedirá que você selecione adicionalmente um resultado e deixe um comentário.
2. Do cartão interno Empresa/Contato.
Ao acessar o cartão interno da empresa/contato, você poderá ver sua ação planejada com o contato. Ao clicar
3. Da seção "O que fazer".
Cada usuário do Teamgate conectado ao sistema tem sua própria lista pessoal de tarefas que planejou para si. A lista exibe e destaca adicionalmente as tarefas de hoje, as tarefas atrasadas e as tarefas a serem concluídas até o final desta semana.
Você sempre pode passar o mouse sobre uma tarefa planejada e clicar na marca de seleção verde que aparece ao lado - sua ação será marcada como concluída.
Nota: Para reuniões, não é necessário fazer nada adicional. Quando o tempo designado para a reunião termina, ela é marcada como concluída automaticamente e aparece no cartão interno da empresa ao lado do histórico de comunicações.
