Empresas e Contatos são dois módulos destinados a gerenciar seu banco de dados de clientes, chamado CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) parte do sistema. Neste local, você poderá convenientemente encontrar todas as empresas e indivíduos de que precisa, pesquisar e filtrar de acordo com os critérios necessários, acumular todas as informações necessárias sobre seus relacionamentos com clientes. E não apenas clientes, mas também clientes em potencial, fornecedores, parceiros e até mesmo concorrentes.

Um breve resumo do que você pode fazer com o módulo Empresas e Contatos:

1. Importar suas empresas existentes de um arquivo Excel .xlsx u otros sitios. arquivo .csv.

2. Criar novos e editar já inseridos empresas.

3. Atribuir todos os requisitos necessários à empresa/contato para que estejam todos à mão.

4. Definir a pessoa responsável de sua empresa que se comunica com o cliente. E, é claro, filtrar todas as empresas pela pessoa necessária ou pela sua.

5. Atribuir todos os funcionários dessa empresa à empresa. Com seus detalhes, é claro.

6. Excluir e visualizar, quem criou a empresa.

7. Atribuir características à empresa (tipo, atividade, fonte, status) e guias. E depois filtrar todos por eles. A pesquisa funciona da mesma forma. E você também pode definir quais campos de informação deseja ver na lista.

8. Identificação e pesquisa de duplicatas com a possibilidade de mesclar.

9. Filtrar e pesquisar por endereço, hora do último contato. Você pode pesquisar por endereço de e-mail e número de telefone. Ou talvez código postal? Você pode pesquisar por ele também…

10. Planejar novas ações com a empresa, sobre as quais Teamgate irá lembrá-lo por e-mail ou mensagem SMS. Também é possível adicionar comentários.

11. Anexar cópias de e-mails ao histórico da empresa

12. No histórico da empresa, visualize todas as ações que você realizou (chamadas, tarefas, reuniões), comentários e cópias de e-mails

13. Visualize todas as suas listas de vendas ganhas/perdidas relacionadas a esta empresa.

14. Para a empresa carregar do computador e anexar arquivos. Você também verá todos os arquivos que foram enviados com seus e-mails.

15. As tarefas com seus status também estão visíveis na seção apropriada.

16. Lista de faturas que você emitiu para o cliente.

17. Qualquer informação adicional que você insira em campos personalizados. Você pode criá-los muito facilmente por conta própria, se desejar acumular uma quantidade maior e mais variada de informações

18. Listas de documentos de Modelos de Documentos.