Zapier Zapier é uma ferramenta indispensável que ajuda a automatizar tarefas entre milhares de ferramentas diferentes na internet (por exemplo, Trello, Evernote, Gmail e Google Docs, Slack e outras). Usar essa ferramenta é totalmente simples e, o mais importante, não requer conhecimento de programação. O funcionamento do Zapier é baseado na disposição de cenários de "trigger" e "action", ou seja, quando uma ação "trigger" X ocorre em um programa – em outro programa deve ocorrer uma ação "action" Y.
Zapier oferece vários planos de pagamento, bem como uma versão gratuita, onde você pode criar 5 zaps.
1. Quais triggers e ação são suportados pelo Teamgate CRM?
Você pode visualizar a lista completa aqui.
Trigger:
- Novo Contato
- Novo Contato Frio
- Nova Empresa
- Nova Venda
- Nova Venda Perdida
- Nova Venda Ganha
- Novo estágio de venda
- Novo produto
- Novo status de contato frio
- Tarefa Concluída
- Conversão de contato frio
- Email lido e outros
Actions:
- Criar Empresa
- Criar Contato
- Criar Contato Frio
- Criar tarefa
- Criar produto
- Criar venda
- Complementar/alterar dados de vendas
- Complementar/alterar dados de contato frio
- Complementar/alterar dados do produto
- Alterar status do carrinho de produtos e outros
2. Por onde começar?
- Primeiro, registre sua conta Zapier.
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Conecte sua conta Teamgate nas configurações do Zapier para que você possa usar os triggers oferecidos: My Apps > + Add connection. P.s. você pode adicionar a chave da conta também quando estiver criando um zap escolhido.
Na próxima etapa, você será solicitado a adicionar sua chave de API. Você pode encontrar sua chave de API em Meu perfil > Integrações > Acesso à API > AUTH TOKEN
Tudo que você precisa fazer é escolher os automatismos desejados entre os oferecidos pelo Zapier e realizá-los conforme recomendado nas instruções do Zapier. Exemplos úteis que você pode usar podem ser encontrados aqui: Formas populares de usar fluxos de trabalho do Teamgate.
