Se você dedica uma grande parte do seu tempo procurando novas oportunidades de vendas, provavelmente notou que leva bastante tempo inserir as informações de contato de novas empresas no sistema. Especialmente se você inserir dados completos: código da empresa, código de IVA, endereço, vários números de telefone, etc. Além disso, você precisa encontrar essas informações na internet e depois copiá-las para Teamgate.
Usando a funcionalidade do banco de dados de empresas você pode facilmente importar novas empresas diretamente do banco de dados, complementar os dados da empresa faltantes e preencher automaticamente as informações de contato ao criar empresas. Ao selecionar qualquer uma das funcionalidades, os seguintes campos da empresa serão preenchidos:
- Nome – nome da empresa
- Código da empresa
- Código de IVA
- Número de funcionários – número de funcionários
- Faturamento
- Telefone
- Data de registro
- Endereço
- Setor
- URL
Nota: Esta funcionalidade está disponível apenas para Empresa usuários do plano. Os dados do banco de dados de empresas foram atualizados em 2020-09-17. Empresas registradas depois dessa data não serão encontradas.
1. Como habilitar a funcionalidade do banco de dados de empresas?
1.1. Clique no ícone do seu usuário no canto superior direito
1.2. Configurações
1.3. Contatos
1.4. Banco de dados de empresas
1.5. Clique na caixa de seleção ao lado de "Banco de dados de empresas" e selecione o país.
Para habilitar essa funcionalidade não apenas para o Administrador, mas também para funções inferiores, clique no ícone do seu usuário no canto superior direito > Configurações > Gerenciamento de usuários > Funções e permissões > selecione a função desejada > Funcionalidades adicionais > marque a caixa ao lado de Banco de dados de empresas > clique em Salvar. Você pode encontrar mais informações sobre a atribuição de funções e permissões aqui.
2. Limites.
A conta tem um limite de 1000 empresas de dados por mês, independentemente do número de usuários. O limite é renovado a cada mês. Os dados do mês anterior não utilizados não são adicionados ao mês seguinte. O limite se aplica à importação de dados do banco de dados de empresas, atualização de dados de empresas da lista e criação de empresas. Após exceder o limite de dados, a funcionalidade do banco de dados de empresas será limitada até a renovação do limite.
Você pode verificar o limite de dados utilizado e a data de renovação em: Configurações > Contatos > Banco de dados de empresas.
3. Como adicionar uma empresa do banco de dados de empresas?
3.1. Abra o módulo de Contatos frios ou Empresas da sua conta Teamgate
3.2. Clique no botão Novo
3.3. Digite o nome da empresa que você está procurando ou algumas de suas letras
3.4. Clique em uma das opções
3.5. Quando todos os campos necessários forem preenchidos com as informações de identificação da empresa, clique em SALVAR.
Nota: ao adicionar uma empresa do banco de dados de empresas lituanas ao criar um contato frio, as informações de identificação estarão disponíveis após a conversão do contato frio para o módulo de Empresas.
4. Atualização dos dados de contato da empresa na lista.
4.1. Para complementar os dados da empresa com informações de identificação faltantes ou novas, selecione o módulo de Empresas e marque com caixas de seleção as empresas cujos dados você deseja atualizar ou complementar
4.2. No menu na parte superior, selecione Ações em massa
4.3. Complementar dados da empresa
4.4 Selecione o valor pelo qual as empresas serão comparadas com as empresas no banco de dados de empresas (pelo nome da empresa, código da empresa, código de IVA)
4.5. Após selecionar o valor, clique em ATUALIZAR.
Ao selecionar um valor único, você verá quantas correspondências de empresas foram encontradas e quantas empresas serão atualizadas levando em conta os limites definidos e os direitos do usuário para editar registros.
Nota: o nome da empresa deve ser idêntico ao nome no banco de dados de empresas. Se você não encontrar empresas ao selecionar esse critério, recomendamos usar critérios únicos, como código da empresa ou código de IVA.
5. Importação de empresas do banco de dados de empresas.
Você pode iniciar a importação de empresas de duas maneiras:
5.1. Configurações > Migração de dados > Importar > Empresas > clique em BANCO DE DADOS DE EMPRESAS
5.2. Abra o módulo Empresas > clique no botão IMPORTAR na parte superior da lista > clique em BANCO DE DADOS DE EMPRESAS
5.3. Selecione os critérios de filtro de acordo com quais empresas você deseja importar.
País (privaloma)
Cidade – pode selecionar mais de um valor.
Faturamento – pode selecionar mais de um valor.
Data de registro da empresa – pode selecionar mais de um valor.
Setor – pode selecionar mais de um valor.
5.4. Clique em FILTRAR e você verá:
Quantas empresas correspondentes aos critérios de filtro foram encontradas no total.
Quantas empresas duplicadas foram encontradas, que não serão importadas (Verificado pelo nome da empresa e/ou código da empresa).
Saldo do limite.
O número de empresas que serão importadas se o limite de dados fornecido for excedido. Você poderá importar as empresas restantes quando o limite for renovado.
Data de renovação do limite.
