A atividade da sua equipe de vendas desempenha um papel importante na conquista dos objetivos de vendas. As métricas de atividade em tempo real não apenas mostrarão a comparação com os objetivos definidos, mas também os indicadores de desempenho dos membros da sua equipe. Esta seção de Insights facilitará a avaliação se o representante de vendas está fazendo esforços razoáveis, se o vendedor está trabalhando com propósito, qual é o nível geral de motivação e, eventualmente, quem é o mais diligente na sua equipe de vendas. 

Dica profissional: Para obter o máximo valor do relatório – defina os objetivos primeiro! Para mais inspiração, baixe o guia sobre definição de objetivos localizado ao final deste artigo.

1. Objetivos de Atividade

O resumo identifica quantas novas empresas e contatos foram criados, bem como quantas e que tipo de tarefas foram concluídas. Ao clicar em qualquer número indicando atividades concluídas ou contatos criados, uma janela pop-up apresentará um resumo detalhado dessas atividades.

1.1. Que informações são exibidas no relatório?

As atividades exibidas no relatório incluem:

• atividades relacionadas a um lead, pessoa, empresa ou negócio;

• atividades marcadas como concluídas;

• a data de conclusão está dentro do período de tempo selecionado.

1 Seleção de atividades. Permite selecionar atividades a exibir no relatório.

2 Exportar.  Permite exportar dados para um arquivo .xlsx. Nota: o sistema exportará dados de acordo com os filtros aplicados.  

3 Tela Inteira.  Ativa a Tela Inteira 

4 Seleção de período de tempo. Permite escolher o período de tempo desejado.

5 Percentual médio de todas as atividades concluídas.   Percentual médio de todas as atividades concluídas em relação aos objetivos definidos.
Observação: 0% são incluídos nos cálculos se os objetivos forem definidos para a atividade específica. 

6 Link para configurações de objetivo.  O link redireciona para configurações de objetivos de chamadas. 

7 Legenda.  Explicação dos tipos de atividade usados no relatório.  

8 Filtrar por usuário. Análise do relatório por usuário.
Observação: Certos usuários podem não estar disponíveis para seleção devido a restrições de visibilidade definidas em Funções e Permissões. Para mais informações, visite: página de suporte de Funções e Permissões 

9 Lista de usuários. O relatório exibe usuários se uma das seguintes condições for atendida:

• o usuário completou pelo menos uma atividade;

• o usuário criou pelo menos uma empresa ou contato;

• objetivos definidos para o usuário;

• o usuário está selecionado no filtro. 

10 Chamadas Percentual de todas as chamadas concluídas em relação aos objetivos definidos. O relatório exibe chamadas se uma das seguintes condições for atendida: 

• o usuário é o proprietário da chamada concluída; 

• as chamadas estão relacionadas a um lead, pessoa, empresa ou negócio;

• a data de conclusão está dentro do período de tempo selecionado;

• a chamada está registrada como concluída. 

Observação: se os objetivos de chamadas não estiverem definidos, mas pelo menos uma chamada estiver registrada como concluída – o sistema exibirá o percentual de conclusão como 100%. 

11 Chamadas bem-sucedidas. Percentual de todas as chamadas concluídas com sucesso em relação aos objetivos definidos. O relatório exibe chamadas bem-sucedidas se uma das seguintes condições for atendida:

• o usuário é o proprietário de uma chamada bem-sucedida;

• as chamadas concluídas com sucesso estão relacionadas a um lead, pessoa, empresa ou negócio;

• a data de conclusão está dentro do período de tempo selecionado;

• a chamada está registrada como concluída com sucesso.

Observação: se os objetivos de chamadas bem-sucedidas não estiverem definidos, mas pelo menos uma chamada estiver registrada como concluída com sucesso – o sistema exibirá o percentual de conclusão como 100%. 

12 Emails enviados Percentual de todos os emails enviados em relação aos objetivos definidos. O relatório exibe emails se uma das seguintes condições for atendida:

• o usuário é o remetente do email; 

• o email está relacionado a um lead, pessoa, empresa ou negócio;

• o tipo do email é "saída". Emails de entrada não são exibidos no relatório;

• a data em que o email foi enviado está dentro do período de tempo selecionado.

Observação: se as metas de emails enviados não forem definidas, mas pelo menos um email for enviado – o sistema exibirá a porcentagem de conclusão como 100%.  

13 Reuniões planejadas Porcentagem de todas as reuniões planejadas em relação às metas estabelecidas. O relatório exibe reuniões planejadas se uma das seguintes condições for atendida:

• o usuário é o autor da reunião planejada. (o usuário não precisa ser um participante da reunião);

• a reunião planejada está relacionada a um lead, pessoa, empresa ou negócio;

• a data de criação da reunião planejada está dentro do período de tempo selecionado.

Observação: se as metas de reuniões planejadas não forem definidas, mas pelo menos uma reunião for planejada – o sistema exibirá a porcentagem de conclusão como 100%. 

14 Reuniões concluídas Porcentagem de todas as reuniões concluídas em relação às metas estabelecidas. O relatório exibe reuniões concluídas se uma das seguintes condições for atendida:

• o usuário é um participante da reunião planejada;

• a reunião concluída está relacionada a um lead, pessoa, empresa ou negócio;

• a data de término da reunião está dentro do período de tempo selecionado;

• a reunião já foi concluída. 

Observação: se as metas de reuniões concluídas não forem definidas, mas pelo menos uma reunião for concluída – o sistema exibirá a porcentagem de conclusão como 100%. 

15 Novas empresas Porcentagem de empresas criadas pelo usuário dividida por todas as empresas criadas. O relatório exibe empresas criadas se uma das seguintes condições for atendida:

• a data de criação está dentro do período de tempo selecionado;

• o usuário é o autor da empresa (não precisa ser o proprietário da empresa). 

16 Novos contatos Porcentagem de contatos criados pelo usuário dividida por todos os contatos criados. O relatório exibe contatos criados se uma das seguintes condições for atendida:

• a data de criação está dentro do período de tempo selecionado;

• o usuário é o autor do contato (não precisa ser o proprietário da empresa). 

17 Tarefas Porcentagem de todas as tarefas concluídas em relação às metas estabelecidas. O relatório exibe tarefas se uma das seguintes condições for atendida:

• o usuário é o proprietário da tarefa;

• a tarefa está relacionada a um lead, pessoa, empresa ou negócio;

• a data de conclusão está dentro do período de tempo selecionado;

• a tarefa está marcada como concluída.

Observação: se as metas de tarefas não forem definidas, mas pelo menos uma chamada for registrada como concluída – o sistema exibirá a porcentagem de conclusão como 100%. 

18 Atividades personalizadas. O relatório exibe todas as atividades personalizadas em colunas separadas. Porcentagem de atividades personalizadas concluídas em relação às metas estabelecidas. O relatório exibe tarefas se uma das seguintes condições for atendida:

• o usuário é o proprietário da tarefa;

• a atividade está relacionada a um lead, pessoa, empresa ou negócio;

• a data de conclusão está dentro do período de tempo selecionado;

• a tarefa está marcada como concluída.

Observação: se as metas de tarefas não forem definidas, mas pelo menos uma chamada for registrada como concluída – o sistema exibirá a porcentagem de conclusão como 100%.
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