1. Histórico do pipeline.
1.1. Que valor este relatório pode trazer?
O gráfico de histórico do pipeline ajudará você a escolher sua direção futura: concentrar-se em trabalhar com oportunidades de vendas ativas ou procurar novas oportunidades e criá-las. O gráfico específico também apresentará o movimento de oportunidades criadas e fechadas, bem como tendências.
Observação: O módulo Insights está disponível apenas para usuários do plano Enterprise.
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1.2. Que informações são exibidas?
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A coluna azul indica oportunidades de vendas criadas neste período.
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A coluna verde indica negócios ganhos
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A coluna vermelha indica negócios perdidos.
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A linha roxa indica o número de vendas deslizantes – ou seja, a diferença entre as oportunidades de vendas criadas e os negócios fechados. Se o número de oportunidades deslizantes for 0 ou próximo a 0 – significa que sua equipe trabalha efetivamente. Em outras palavras, eles fecham quantos negócios criam.
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# |
Título |
Descrição |
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1 |
Tela cheia |
Ativa a Tela Inteira |
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2 |
Exibir por quantidade |
O botão permite alterar os cálculos por quantidade. |
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3 |
Exibir por valor |
O botão permite alterar os cálculos por valor. |
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4 |
Seleção do período de tempo |
Permite escolher o período de tempo desejado.
Períodos de tempo disponíveis:
* – o último dia no período selecionado é "ontem".
** – o horário mais recente no período selecionado é "agora" (precisão em segundos). Não é possível selecionar o horário no futuro. |
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5 |
Valor total/número de negócios criados |
O valor/número de todos os negócios criados durante o período de tempo selecionado. |
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6 |
O gráfico |
De acordo com a seleção do período de tempo, o intervalo do eixo X varia:
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7 |
Legenda |
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8 |
Filtrar por tag |
Divisão do relatório por tag. |
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9 |
Filtrar por usuário |
Análise do relatório por usuário.
Observação: Certos usuários podem não estar disponíveis para seleção devido a restrições de visibilidade definidas em Funções e Permissões. Para mais informações, visite: página de suporte de Funções e Permissões |
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10 |
Filtrar por pipeline |
Divisão do relatório por pipeline. |
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11 |
Período |
A lista de intervalos de tempo. |
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12 |
O número/valor dos negócios criados |
O número/valor dos negócios criados dentro do período de tempo selecionado. |
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13 |
O número/valor dos negócios ganhos |
O número/valor dos negócios ganhos dentro do período de tempo selecionado. |
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14 |
O número/valor dos negócios perdidos |
O número/valor dos negócios perdidos dentro do período de tempo selecionado. |
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15 |
A mudança dos negócios no pipeline de vendas |
Número total/soma de negócios criados menos negócios fechados (perdidos/ganhos). |
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16 |
Ofertas ativas |
O número/valor de ofertas abertas. |
