Atualizar anteriormente dados importados ou dados inseridos manualmente com uma nova informação em massa importando um novo arquivo .csv ou xlsx. Durante a importação, os dados podem ser atualizados combinando: ID de entrada, Nome e sobrenome, Código pessoal, Número de registro, Código de IVA ou Nome da empresa no CRM com o ID de entrada, Número de registro, Código de IVA ou Nome da empresa no arquivo de importação

Observação: A função de atualização de dados em massa está disponível para Plano Enterprise usuários apenas.

Ainda não tem uma conta Teamgate? Experimente o Teamgate hoje! Inscreva-se para Versão de avaliação ou upgrade do seu plano

1. Como preparar um arquivo de importação para atualizar os dados?

1.1. Exporte primeiro os dados do CRM ou crie um novo arquivo com o valor correspondente incluído.

A melhor maneira é exportar seus dados das seções Empresas, Pessoas ou Leads primeiro e depois atualizar o arquivo com as novas informações. Ao exportar dados, você terá a garantia de que os valores correspondentes serão únicos e durante a atualização – os registros corretos serão atualizados com as novas informações. Se estiver preparando um novo arquivo – certifique-se de que os valores correspondentes sejam exatamente iguais aos inseridos no CRM. Para saber mais sobre como preparar o arquivo para importação clique aqui.

Se a opção de exportar e atualizar o arquivo exportado for escolhida – é altamente recomendado excluir todas as colunas indesejadas do arquivo e deixar apenas as colunas com valor correspondente e as que precisam ser atualizadas. Isso economizará tempo ao fazer upload do arquivo para o Teamgate.

1.2. Valores correspondentes.

O arquivo de importação deve incluir um dos campos correspondentes mencionados acima para atualizar os registros de empresa existentes com novas informações.

ID de entrada – ao exportar o arquivo do CRM, o ID de entrada será incluído no arquivo e encontrado na primeira coluna do arquivo. Como alternativa, o ID de entrada pode ser visto no final do link quando o cartão de registro é aberto.

Nome e sobrenome – o nome do cliente potencial ou pessoa. Certifique-se de que a grafia é idêntica à inserida no CRM.

Nome da Empresa – o título da empresa inserido no CRM. Certifique-se de que a grafia é idêntica à inserida no CRM.

Código pessoal – número de ID pessoal da pessoa inserido no campo dedicado Número de ID pessoal.

Número de registro – número de registro da empresa inserido no campo dedicado NÚMERO DE REGISTRO.

Código de IVA – código de IVA da empresa inserido no campo dedicado CÓDIGO DE IVA.

1.3. Incluindo novas informações no arquivo de importação para atualização.

É possível adicionar novos campos para atualizar registros existentes ou editar informações existentes e atualizar os registros.

Para atualizar registros com novas informações, crie uma nova coluna no arquivo de importação. Se a nova informação for um campo personalizado que é selecionável (Seleção única, Seleção múltipla, Caixa de seleção) – crie o campo personalizado no CRM antes da importação. Para mais informações sobre como criar um campo personalizado clique aqui.

1.4. Atualizando os valores de campo existentes no CRM.

Para atualizar campos existentes (tag, email, telefone, código da empresa, campo personalizado, etc.) – crie um novo campo com o mesmo título do campo no CRM ou edite a coluna no arquivo exportado do CRM.

Observação: As informações serão reescritas ou mescladas de acordo com o tipo de campo que está sendo atualizado.

Campos de um único valor. Se o campo tiver apenas um valor único, por exemplo, nome da empresa, código de IVA, número de registro, campos personalizados (Texto padrão, Números, Valor em moeda, Data, texto longo, URL), campos de endereço – após a importação – tais campos serão sobrescritos com novas informações do arquivo de importação. Por exemplo, a empresa foi designada com número de registro 1245 e o arquivo de importação incluía número de registro 45677 – após a atualização o campo de número de registro será sobrescrito com número de registro 45677.

Campos com múltiplos valores. Se o campo tiver vários valores, por exemplo, número de telefone, email, tags, links (URL), campos personalizados (Seleção múltipla, Caixa de seleção) – após a importação – novas informações serão adicionalmente adicionadas a esses campos. Por exemplo, a empresa foi designada com a tag A e o arquivo de importação incluía tags B, C e D – após a atualização o campo de tag terá 4 tags – A, B, C, D.

Exemplos dos campos:

Campos personalizados.

Tags.

Antes da atualização	Após atualização de importação
Sem tags ou tags atuais	Adiciona tags adicionais do arquivo de importação

Endereços. Substitui as informações de endereço existentes por novas informações. Está disponível para atualizar apenas a linha de endereço ou a cidade. Observe que: a linha de endereço, cidade, código postal, estado e país devem estar em colunas separadas no arquivo de importação.

Endereço original
Alterando a linha de endereço	1123 Street Christophers Place London, Mississippi, W1U 1NJ United Kingdom
Alterando Cidade	15 St. Christophers Place Wales, Mississippi, W1U 1NJ United Kingdom
Alterando País	15 St. Christophers Place London, Mississippi, W1U 1NJ United States of America
Alterando Código postal	15 St. Christophers Place London, Mississippi, PO-90890982 United Kingdom

É possível apenas sobrescrever as informações do primeiro endereço. Se houver mais de um endereço, não é possível atualizar os endereços adicionais.

Número de telefone, endereços de email, endereços de URL

2. Como importar arquivo para atualizar as informações?

2.1. Abra a seção que deseja atualizar e clique em Importar.

2.2. Selecione o tipo de arquivo .csv ou xlsx.

2.3. Clique Configurações Adicionais > marcar Atualizar existente dados > selecione o valor correspondente no menu suspenso.

2.4. Faça a correspondência dos valores do arquivo com os valores no Teamgate.

2.5. Clique em Importar para concluir.

Para saber mais sobre importação de dados, recomenda-se assistir a este breve tutorial em vídeo: