Quando o funcionário sai da empresa, também é necessário suspender a conta deste usuário no Teamgate. Ao desativar o usuário – também é necessário atribuir todos os contatos e tarefas futuras a outro colega ou usuário recém-adicionado.

Observação: O preço da assinatura é calculado pelo número de assentos de usuário adquiridos, não pelo número de usuários ativos. Se você está desativando um usuário e não está disposto a substituí-lo por um novo usuário – minimize o número de assentos de usuário para alterar o preço da assinatura conforme explicado no parágrafo 2.

Observação: os usuários inativos podem ser ativados posteriormente. Se o usuário está sendo desativado temporariamente – recomenda-se atribuir tarefas futuras a outro membro da equipe.

1. Como desativar o usuário?

1.1. Navegue para Configurações > Gerenciamento de usuários;

1.2. Encontre o usuário que você precisa desativar;

1.3. Navegue seu cursor no ícone do usuário > clique em desativar usuário botão:

Observação: após o usuário ser desativado – este usuário não aparecerá mais no filtro ou pesquisa e este usuário não será mais capaz de fazer login no Teamgate. Todos os históricos de comunicação – todas as atividades concluídas, tarefas, reuniões, comentários, negócios ganhos e perdidos permanecerão sob o nome do usuário desativado.

1.4. Logo após clicar no botão Desativar usuário – o sistema pedirá que você escolha outro membro da equipe para o qual atribuir atividades e contatos futuros. Clique em Selecionar outro usuário conveniente marque o membro da equipe na lista suspensa > clique em Confirmar. Só é possível reatribuir contatos e tarefas para o usuário que já está ativo (adicionado como usuário) na conta Teamgate.

Se o usuário para o qual você deseja reatribuir as tarefas e contatos ativos ainda não foi adicionado à conta Teamgate – deixe o campo em branco, clique em Confirmar e siga as instruções fornecidas na próxima etapa.

2. Como alterar a assinatura e minimizar os assentos de usuário?

Se você não está disposto a adicionar o novo usuário para preencher o assento vazio do usuário desativado, recomendamos minimizar o número de assentos de usuário e sua assinatura. Para minimizar assentos de usuário, navegue para Configurações > Planos e preços > clique em "-" para reduzir o número de assentos > clique em Continuar

Altere seus detalhes de pagamento se necessário e clique em Continuar.

Na última etapa, você verá o valor total de sua nova assinatura. Clique em Continuar para confirmar as alterações e renovar a assinatura.

3. Como atribuir todos os Leads, Pessoas, Empresas e atividades futuras a outro membro da equipe?

3.1. Logo após clicar no botão Desativar usuário – o sistema pedirá que você escolha outro membro da equipe para o qual atribuir atividades e contatos futuros. Clique em Selecionar outro usuário conveniente marque o membro da equipe na lista suspensa > clique em Confirmar. Só é possível reatribuir contatos e tarefas para o usuário que já está ativo (adicionado como usuário) na conta Teamgate.

Se o usuário para o qual você deseja reatribuir as tarefas e contatos ativos ainda não foi adicionado à conta Teamgate – deixe o campo em branco, clique em Confirmar e siga as instruções fornecidas na próxima etapa.

4. Como atribuir todos os Leads, Pessoas, Empresas e atividades futuras a novo usuário?

4.1. Desative o usuário conforme descrito na seção 1 deste artigo.

4.2. Adicione novo usuário conforme explicado: Como adicionar usuário ao Teamgate CRM?