1. Como funciona?
2. Como fazer funcionar?
3. Para qual endereço de email devo enviar?
4. E se as cópias de email não forem anexadas?
Se você deseja ver todos os seus históricos de comunicação em um único lugar (chamadas, eventos, reuniões e até cópias de emails que você enviou), temos uma solução para você!
A Teamgate O sistema permitirá que você anexe cópias de emails enviados e recebidos aos cartões de Lead. Os emails são enviados, não do sistema Teamgate, mas da sua fonte de email habitual (Gmail, Outlook ou Thunderbird). Após abrir o cartão de empresa/contato, você verá o seguinte:
1. Como funciona?
O sistema é baseado em várias condições:
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Ao enviar um email para o destinatário, seu endereço de email deve estar no sistema Teamgate (ou seja, no cartão de Lead);
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Seu email deve ser enviado da conta de email que você usa para fazer login em sua conta Teamgate; e
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Na linha CC da sua conta de email, você deve anexar o endereço de email do nosso servidor.
Ficou interessado?
2. Como fazer funcionar?
1. Peça à pessoa que mantém seu servidor de email para adicionar um endereço de encaminhamento a cada usuário para que seus emails recebidos sejam anexados automaticamente ao cartão de lead/empresa/contato.
Você encontrará o endereço de email de encaminhamento para sua conta seguindo estas etapas: Meu Perfil > Configurações de Email > Integração de Email
O processo ficará assim:
a) O lead envia um email para você.
b) O email é encaminhado para nosso servidor.
d) Nosso sistema encontra este endereço de email em sua conta e o anexa como uma cópia.
Ao enviar um email para o cliente, o endereço de encaminhamento do nosso sistema é anexado como CC, e nosso sistema executa as etapas descritas acima para que a cópia do email seja anexada conforme deveria ser.
Se você estiver enviando o email para o contato e o contato tiver empresas associadas, os emails serão anexados aos cartões do contato e das empresas associadas.
3. Para qual endereço de email devo enviar?
Exemplo de email:
De: [email protected]
Para: [email protected]
CC: Endereço de encaminhamento de email do Teamgate
Além disso, cada lead tem seu próprio endereço de email para encaminhamento de email. Basta encaminhar emails da sua Caixa de Entrada para um endereço como este e após aproximadamente 7 minutos anexaremos a cópia deles.
4. E se as cópias de email não forem anexadas?
Aqui estão algumas coisas para manter em mente:
1. Confirme se o endereço adicionado em CC/BCC está correto.
2. Determine se você está enviando um email do mesmo endereço de email que usa para fazer login em sua conta Teamgate.
3. O endereço de email do lead está no sistema?
