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1. Onde encontrar o relatório Negócios por origem?

Navegue até o módulo Insights > Marketing > Deals by Source

2. Como posso usar o relatório Deals by Source?

Ao analisar os dados gerados no relatório Deals by Source você terá uma visão clara das fontes de onde a maioria de seus negócios estão vindo. Para adicionar mais, você pode consultar o relatório de negócios ganhos por fonte separadamente e o relatório de negócios perdidos por fonte. Além disso, você pode filtrar esses relatórios por intervalo de datas e uma tag, e classificá-los pelo valor dos negócios ou número de negócios.

Na parte inferior do relatório, há a lista de oportunidades de negócios particulares e informações mais relevantes relacionadas a um negócio: valor, proprietário, data de criação/ganho/perda e a fonte.

Ao clicar no título da oportunidade do deal, você será navegado para o cartão do deal.

Dica profissional: Para que este relatório seja calculado corretamente, insira a fonte no cartão de cada lead! Além disso, este relatório facilitará o processo de tomada de decisão ao atribuir pontos para uma classificação de leads eficaz!