O Teamgate CRM permite anexar cópias da comunicação por email com clientes a Leads, Pessoas, Empresas conveniente Negócios cartões. Para saber mais, consulte o artigo: Como anexar automaticamente cópias de email ao Teamgate?

Por padrão – todos os emails enviados para o endereço de email do comprador serão anexados ao cartão de negócio também (se houver apenas um negócio ativo associado a um comprador). Se o comprador tiver vários negócios ativos associados – os emails não serão anexados ao cartão de negócio. 

A lógica padrão pode ser alterada manualmente em Meu Perfil > Configurações de Email > Vinculação Automática a Negócios:

1.2. Anexar emails a negócios pela lógica padrão – anexar emails apenas se houver um negócio ativo atribuído ao contato – mova o controle deslizante para a direita.

1.3. Se você não deseja anexar emails – mova o controle deslizante para a esquerda.

2. Se o contato tiver mais de um negócio ativo atribuído a ele – você pode escolher uma das seguintes lógicas:

2.1. Não anexar emails a negócios quando o contato tiver mais de um negócio anexado. Expanda o menu suspenso e selecione Não atribuir.

2.2. Anexar todos os emails ao negócio mais recente criado. O sistema anexará todos os emails recebidos/enviados ao cartão de negócio mais recente atribuído ao comprador. Expanda o menu suspenso e selecione Negócio ativo mais recente. 

Observe: há um risco de bagunçar seu histórico de comunicação. Recomendamos excluir emails que não pertencem aos negócios específicos.

2.3. Atribuir todos os emails a todos os negócios ativos. Se o comprador tiver mais de um negócio ativo atribuído a ele – todos os emails recebidos serão anexados a todos os negócios ativos. Expanda o menu suspenso e selecione Todos os negócios ativos. 

Observe: há um risco de bagunçar seu histórico de comunicação. Recomendamos excluir emails que não pertencem aos negócios específicos.