Os campos personalizados permitem criar e salvar informações relevantes, específicas para as necessidades do seu negócio. Os campos personalizados podem ser adicionados a leads, pessoas, empresas, negócios e produtos.

Os campos personalizados no Teamgate desempenham um papel importante ao permitir que você capture as informações que precisa sobre seus clientes. Se você tiver informações exclusivas que não se encaixam nos campos padrão do Teamgate, poderá criar campos personalizados para esses dados.

1. Você pode criar vários tipos de campos personalizados:

Texto padrão. Descrição curta (Ex.: Nome, Educação, Relação…)

Números. Números separados por vírgula

O valor da moeda. O campo onde você pode inserir algum valor em moeda (Ex.: Receita, Pedidos…)

Data. Exibição do seletor de data para definir datas importantes (Ex.: Aniversário, Seguro, Próximo evento…).

Seleção padrão. Uma opção para selecionar um valor (Ex.: Sim/Não, A, B, C…).

Seleção múltipla. Mais de uma opção para selecionar um valor (Ex.: Serviços fornecidos, Transporte, RH…).

Texto longo. O campo do tipo texto longo é para registros de até 6000 símbolos. (Ex.: Descrição, Comentários, Anotações…).

Caixas de seleção. Mais de uma opção para selecionar um valor.

URL. URL (endereço www)

Número inteiro. Sem frações. Ex.: CÓDIGO 123456

2. Como criar um campo personalizado?

1. Navegue até Configurações > Personalização > Campos personalizados;

2. Selecione a seção (Leads, Pessoas, Empresa, Negócios, Produtos);

3. Use o botão "Criar novo campo";

3. Selecione o tipo do seu campo personalizado;

4. Defina o título para seu campo personalizado e adicione os valores (apenas para campos de opção única e múltipla);

5. Não esqueça de SALVAR.

Informações: Lembre-se, uma vez criados, os campos podem ser facilmente copiados de/para Pessoas, Empresas ou Negócios. Basta arrastá-los para a próxima seção e eles serão copiados com todos os valores.
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3. Onde as informações do campo personalizado serão visíveis?

3.1. Os campos personalizados aparecerão nos cartões de Leads, Pessoas, Empresa, Negócios e Produto cartões no lado esquerdo.

3.2. Além disso, você pode ativar campos personalizados para serem mostrados na lista principal de clientes. Clique na bolha na coluna "Mostrar na lista" para ativar o campo. Verde - ativado; vermelho - desativado. É permitido adicionar até 5 campos personalizados à lista.

4. Posso filtrar pelos campos personalizados?

Você pode adicionar esses tipos de campos personalizados ao filtro: "Seleção padrão, Seleção múltipla, Caixas de seleção e Dados".

Observação: é permitido adicionar até 3 campos personalizados ao filtro. Para mais informações sobre como filtrar por campos personalizados, revise isto artigo.

Observação: Você pode ativar ou desativar os campos personalizados para a seção Pessoas e Empresas. Basta clicar na bolha na seção STATUS para defini-la como ATIVADO / DESATIVADO.

5. Como editar um campo personalizado existente?

Navegue até Configurações > Personalização > Campos personalizados > selecione o campo personalizado que deseja editar e clique no título. Não se esqueça de salvar as alterações.

6. O que acontece quando converto um Lead para Pessoas/Empresas? Os campos personalizados são transferidos?

Para transferir os campos personalizados ao converter o lead, você deve mapear os campos e informar ao sistema como deseja que os campos personalizados apareçam nos cartões Pessoas/Empresas/Negócios.

Para este fim, clique no botão "mapeamento de campos personalizados" e mapeie os campos personalizados em leads com campos em outras seções do Teamgate: