Qual será sua receita de vendas no próximo mês ou trimestre? Visualização de previsão calcula o valor dos negócios ativos e fechados (ganhos) e mostra a receita prevista em intervalos semanais, mensais ou trimestrais. A visualização de previsão ajudará você a avaliar suas perspectivas futuras de forma muito precisa.
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1. Visualização de previsão.

Para acessar a visualização, navegue até a seção Negócios e clique no botão "Previsão" localizado no canto superior direito. A visualização de previsão mostra todos os negócios ativos e fechados (ganhos) de todos processos de vendas de acordo com as datas de fechamento estimadas/reais do negócio. A maioria das configurações de visualização pode ser ajustada de acordo com suas necessidades comerciais. Para mais informações, consulte a seção 2 deste artigo.

Na visualização de previsão, os usuários podem realizar ações usuais como: pesquisar, filtrar, criar ou fechar negócios, planejar novas atividades e concluir atividades. 

1.2. Valor previsto

O valor previsto é a soma do valor dos negócios ganhos e do valor previsto dos negócios ativos que estão incluídos no intervalo de tempo selecionado (semana, mês, trimestre). O valor total do negócio ganho é levado em consideração. O valor previsto de todos os negócios ativos no pipeline é calculado usando uma fórmula: Previsão = um valor de negócio multiplicado pela probabilidade de sucesso % indicada no estágio do pipeline de vendas. "Por exemplo, se o valor do negócio ativo for 100 EUR e o negócio estiver no 2º estágio com uma probabilidade de fechar o negócio de 20%. 20% de 100 EUR é 20 EUR. A soma de 20 EUR é levada em consideração."

Ao clicar no valor previsto, a janela pop-up exibirá o valor dividido em dois gráficos – receita do negócio ganho e receita prevista. 

1.3. Negócios ativos.

Os negócios ativos são listados no topo da coluna e os usuários podem realizar todas as ações como no pipeline de vendas regular – marcar como importante, ver atividades planejadas e concluídas, criar ações e usar edição rápida. 

 1.4. Negócios ganhos.

Os negócios ganhos são listados na parte inferior da coluna coloridos em verde. 

1.5. Controle deslizante de intervalo de tempo

O controle deslizante permite alterar o intervalo de tempo para anterior ou posterior.

A seta dupla move o intervalo por tantas colunas quantas forem selecionadas na visualização. 

A seta única move o intervalo por uma coluna.

O botão "Hoje" redefine a visualização para o padrão – a primeira coluna é aquela que inclui a data de hoje.

1.6. Mover o negócio para outro período. 

Para mover o negócio para outro período, simplesmente arraste e solte o negócio para o período de tempo selecionado. O sistema solicitará que você atualize a data de fechamento estimada / a data de criação. Este último depende de como você escolhe prever sua receita – pela data de fechamento/fechamento estimada ou de acordo com a data de criação do negócio. 

2. Configurações de visualização de previsão.

Para alterar as configurações padrão de visualização, clique no ícone de engrenagem localizado no meio do cabeçalho superior. Na janela pop-up, atualize as configurações e clique em salvar para que as alterações sejam aplicadas.

Nota: a data de criação do negócio não pode ser posterior à data de fechamento do negócio. 

2.1. Intervalos

Esta configuração permite escolher intervalos de período de tempo para a previsão. Opções disponíveis: 

• Semana,

• Mês,

• Trimestre.

De acordo com a seleção, o cabeçalho será exibido da seguinte forma:

• Intervalo de semana – número da semana e ano são exibidos.

• Intervalo de mês – título do mês e ano são exibidos.

• Intervalo de trimestre – número do trimestre e ano são exibidos. 

2.2. Número de colunas

Esta configuração permite escolher o número de colunas a serem exibidas. Opções disponíveis: 

• 3 colunas,

• 4 colunas,

• 5 colunas.

2.3. Arranjo de negócios

Esta configuração permite escolher quais negócios (ativos ou fechados) exibir primeiro na lista. Opções disponíveis: 

• Negócios ganhos exibidos primeiro,

• Negócios ativos exibidos primeiro. 

2.4. Datas de negócios

Esta configuração permite escolher se deseja exibir negócios de acordo com a data de criação do negócio ou data de fechamento do negócio (data de fechamento estimada). Opções disponíveis:

• Data de criação,

• Data de encerramento.

Quando as negociações são exibidas de acordo com "data de encerramento", as negociações são incluídas de acordo com a data de encerramento estimada.