A conversão de leads é na verdade um componente importante das aplicações de CRM. Um lead é apenas o primeiro estágio do processo de vendas, e os leads podem incluir vendas potenciais que não têm uma grande probabilidade de fechamento. Para focar seus esforços de vendas, você pode separar os alvos com probabilidade de fechamento ou aqueles que são altamente valiosos. Isto lhe dá a capacidade de segmentar as atividades mais valiosas e rastreá-las em um local diferente.

Quando você insere inicialmente um lead de vendas, é muito provável que você tenha apenas algumas informações sobre uma pessoa/empresa. Porém, conforme o processo de vendas progride, você aprenderá cada vez mais sobre essa pessoa.

Em vez de exigir que você re-insira continuamente as mesmas informações enquanto trabalha com o lead, a conversão permite que você simplesmente pegue as informações originais do lead e as converta em uma oportunidade de vendas. Além disso, você também pode pegar as mesmas informações e convertê-las em um registro de Empresa, Contato e Negócio.

Após você selecionar a opção "conversão", você será capaz de converter seu Lead para:

• Empresa

• Pessoas

• Negócio

Seu histórico de comunicação será transferido para o negócio que você criar. Todos os atributos (incluindo tags, fontes e campos personalizados) também são transferidos, portanto não é necessário inseri-los novamente.

Existem múltiplas formas de converter seus Leads:

• Converter Lead para Empresa/Contato sem nenhuma atividade criada.
  Transfira seu Lead e todo o histórico de comunicação para Empresa/Pessoas sem criar uma ação. Você poderá criar ações depois.

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• Converter lead para Empresa/Contato com próxima atividade criada
  Quando você estiver convertendo seu Lead, você pode planejar sua próxima ação facilmente. Basta selecionar o tipo de atividade (chamada, tarefas, e-mails), assunto e prazo. A ação será planejada após seus Leads serem convertidos.

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• Converter lead para Empresa/Contato com um negócio criado
  Esta opção ajudará você a criar uma oportunidade quando seu Lead for convertido para Empresa/Pessoas. Atribua um assunto à sua oportunidade e selecione um pipeline/estágio. Você também pode definir o valor da oportunidade.