O relatório Pipeline hoje é uma visão geral de todos os negócios em aberto divididos em negócios de alto risco e baixo risco. Este Insight o ajudará a trabalhar de forma mais direcionada e alcançar melhores resultados de vendas economizando tempo. 

Para obter os melhores resultados, é importante gerenciar os negócios de forma eficaz e, tendo em mente o valor estimado de vendas, trabalhar no fechamento de negócios arriscados de baixo valor o mais rápido possível para dedicar mais tempo às oportunidades de vendas mais valiosas. Por exemplo: se você vir um grande círculo vermelho, que está posicionado bastante baixo – significa que a venda deve ser fechada imediatamente. Enquanto isso, você deve se concentrar nos círculos verdes posicionados mais acima. Vale a pena prestar atenção no timing dos círculos – eles devem estar espalhados pelo gráfico, para distribuir as datas de fechamento de negócios ao longo de vários dias.  

1.1. Que informações são exibidas no relatório?

O gráfico apresentado mostra círculos como seus negócios ativos. Quanto mais alto o círculo, maior valor ele possui. Quanto maior o círculo, mais ações foram realizadas com o negócio. Se o círculo é verde – é baixo risco. Se o círculo é vermelho – é alto risco. O risco é avaliado de acordo com o atraso do negócio em determinadas etapas do pipeline de vendas. O período de quanto tempo o negócio pode permanecer em uma etapa pode ser gerenciado nas configurações de negócios. 

Os negócios exibidos no relatório incluem:
​

• o negócio está ativo;

• a data estimada de fechamento do negócio está dentro do período selecionado. 

1 Tela cheia. Ativa a Tela Inteira

2 Exportar. Permite exportar dados para um arquivo .xlsx.

Observação: o sistema exportará dados de acordo com os filtros aplicados.

3 Versão para impressão. Prepara a versão impressa do gráfico e uma tabela. 

4 Seleção de período de tempo. Permite escolher o período desejado de acordo com a data estimada de fechamento do negócio. Períodos disponíveis: 

• Próximos 7 dias**

• Próximos 30 dias**

• Próximos 90 dias**

• Próximos 12 meses**

• Intervalo personalizado*

* – a data mais antiga que pode ser selecionada é "amanhã".

** – todos os negócios cuja data estimada de fechamento é anterior ao período selecionado serão exibidos no relatório.

5 Valor total de todos os negócios. A soma do valor de todos os negócios ativos no período selecionado.

6 O gráfico de negócios ativos. Cada bolha representa um negócio ativo. Passe o cursor do mouse sobre a bolha e as informações sobre o negócio específico aparecerão. Os negócios estão posicionados no gráfico de acordo com o valor do negócio e a data estimada de fechamento do negócio.

• Altura (eixo y) a posição é selecionada de acordo com o valor do negócio. Quanto maior o valor – mais alta a bolha;

• Posição no período (eixo x) é selecionada de acordo com a data estimada de fechamento do negócio;

• O tamanho da bolha é selecionado de acordo com o número de tarefas concluídas. Quanto mais tarefas relacionadas ao negócio foram concluídas – maior a bolha;

• A cor da bolha – indica o risco do negócio. A cor vermelha indica que o negócio é arriscado; a cor verde indica que o risco é baixo e há

• altas chances de fechar o negócio com sucesso. O sistema começa a marcar o negócio como arriscado (vermelho) quando o negócio está atrasado em uma etapa específica. O período de quanto tempo o negócio pode permanecer em uma etapa pode ser gerenciado nas configurações de negócios.

7 Períodos. Os períodos são formados automaticamente de acordo com as datas estimadas de fechamento dos negócios. 

8 Legenda. Explicações:

• Verde – negócios de baixo risco;

• Vermelho – negócios de alto risco.

9 Filtrar por tag. Divisão do relatório por tag.

10 Filtrar por usuário. Análise do relatório por usuário.

Observação: Certos usuários podem não estar disponíveis para seleção devido a restrições de visibilidade definidas em Funções e Permissões. Para mais informações, visite: página de suporte de Funções e Permissões

11 Filtrar por pipeline. Divisão do relatório por pipeline.

12 O risco do negócio.

• Verde – negócio de baixo risco;

• Vermelho – negócio de alto risco.

13 Dia de fechamento.  Data estimada de fechamento do negócio. 

14 Oportunidade. O título do negócio. Ao clicar no título do negócio – o sistema redireciona para o cartão do negócio. 

15 Valor. O valor do negócio.

16 Proprietário. O usuário do sistema que é definido como responsável pelo negócio.

17 Estágio do pipeline de vendas. O título do estágio em que o negócio está atualmente retido. 

18 Dias no estágio. O número de dias de quanto tempo o negócio é retido no estágio particular.

19 Ações. Número total de tarefas relacionadas ao negócio concluídas. As tarefas concluídas são incluídas apenas:

• Chamadas;

• Tarefas;

• Reuniões;

• E-mails.

20 Última atividade. O título e a data da última atividade concluída.