Filtrar é uma ferramenta poderosa para encontrar todas as informações necessárias relacionadas aos seus clientes, leads e vendas. Crie sua própria lista de filtros e use os critérios de filtro que você mais precisa! Você sempre poderá adicionar mais filtros como padrão ou apenas para uso único.

Cada usuário deve criar sua própria lista de filtros.

1. Como criar uma lista de filtros?

Para criar uma lista de filtros padrão, clique no ícone de filtro no canto superior direito. A opção de filtro está disponível nessas seções: Leads, Pessoas, Empresas, Negócios, Organizadore Arquivos.

1.2. Clique no ícone "Lista de filtros" e marque todos os filtros que deseja definir como padrão e ver na lista de filtros.

1.3. Quando você precisar usar outros critérios de filtro, mas não quiser defini-los como padrão, clique em "Adicionar filtros únicos" e selecione os filtros no menu suspenso > selecione os critérios de filtro > clique em "Aplicar".

Observação: Após terminar de usar o filtro, não se esqueça de pressionar "Limpar".

2. Quais filtros posso adicionar à lista?

Leads:

2.1. Filtros salvos. Você pode salvar as combinações de filtro que usa periodicamente.

2.2. Filtros rápidos localizados no topo da lista de filtros. Esses filtros não podem ser alterados ou removidos.

• Importante;

• Nenhuma ação planejada;

• Vencido.

Filtros predefinidos:

• Tags;

• Fonte;

• Indústria;

• Pontuação;

• Status;

• Título do cargo;

• Proprietário;

• Colaborador;

• Cidade;

• País;

• Idade;

• Não contatado em.

Filtros MailChimp:

• Campanhas MailChimp;

• Status MailChimp;

Filtros personalizados:

• Adicione até 3 campos personalizados ao filtro. O tipo de campo personalizado deve ser: "Seleção padrão", "Seleção múltipla", "Data" ou "Lista de verificação". Você não pode filtrar por outro tipo de campo personalizado.

Pessoas e empresas:

Filtros predefinidos:

• Tags;

• Fonte;

• Indústria;

• Status do cliente;

• Status de prospect;

• Título do cargo;

• Proprietário;

• Colaborador;

• Cidade;

• País;

• Idade;

• Não contatado em.

Filtros MailChimp:

• Campanhas MailChimp;

• Status MailChimp;

Filtros personalizados:

• Adicione até 3 campos personalizados ao filtro. O tipo de campo personalizado deve ser: "Seleção padrão", "Seleção múltipla", "Data" ou "Lista de verificação". Você não pode filtrar por outro tipo de campo personalizado.

Negócios:

• Tags;

• Fonte;

• Setor;

• Status;

• Proprietário;

• Colaborador;

• Idade;

• Data de fechamento estimada;

• Não contatado em.

Filtros MailChimp:

• Campanhas MailChimp;

• Status MailChimp;

Filtros personalizados:

• Adicione até 3 campos personalizados ao filtro. O tipo de campo personalizado deve ser: "Seleção padrão", "Seleção múltipla", "Data" ou "Lista de verificação". Você não pode filtrar por outro tipo de campo personalizado.

Organizador:

Para ativar o filtro, selecione primeiro a visualização de lista.

• Status;

• Tipo de atividade;

• Criador;

• Proprietário;

• Data de vencimento estimada;

• Data de vencimento;

• Idade.

Arquivos.