Os arquivos que você enviou para o Teamgate não são apenas pesquisáveis, mas também podem ser filtrados, usando estes critérios:
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Data de upload
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Extensão do arquivo (pdf., xlsx., etc.)
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Autor do arquivo
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Tags
Para usar filtros, clique no botão apropriado e selecione entre as opções disponíveis ou insira seu filtro manualmente.
Você também verá a seção do Teamgate à qual seu arquivo pertence. As cores correspondentes sugerem o módulo: leads, pessoas ou empresas:
Por exemplo, você está procurando por um documento digitalizado que enviou a um cliente em dezembro passado. Porém, você não se lembra do nome do cliente ou do título do arquivo. Não é problema se você estiver usando o Teamgate!
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Abra a seção Arquivos do Teamgate
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Clique em "Extensão" e selecione .pdf ou .jpg (.jpeg) – as extensões usadas para documentos digitalizados
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Selecione seu intervalo de datas: 01-12-15 a 31-12-15
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Selecione você mesmo como autor do arquivo
O número de arquivos retornados será muito menor do que se você pesquisasse sem filtros.
Porém, usar a filtragem combinada com a barra de pesquisa tornará sua pesquisa ainda mais fácil!
