O Teamgate oferece estes Cliente status:

– Não-Cliente;

– Cliente Anterior;

– Cliente.

O status atual indica o que aconteceu anteriormente com uma Pessoa ou Empresa específica. Por padrão, todos os novos clientes têm o status Não-cliente significando que não há histórico de negócios ganhos no passado. Se o negócio for ganho, o status será alterado para Cliente automaticamente. O status Cliente Anterior pode ser alterado manualmente. Sugerimos atribuir este status aos clientes perdidos e adicionar os motivos da perda.

E estes Status de Prospect:

– Não-Prospect;

– Prospect Perdido;

– Prospect.

Os status de prospect indicam o que está acontecendo com os negócios. Se não há negócios ativos no pipeline com um cliente específico, o status de prospect é automaticamente "Não-Prospect". A partir do momento em que você cria um negócio, o status muda automaticamente para Prospect e se você perder um negócio, o status muda automaticamente para Prospect Perdido.

Existem duas formas de alterar o status de Cliente:

1. A partir da lista de Pessoas/Empresa. Clique no status atual e selecione outro no menu suspenso.

2. A partir do cartão de Pessoas/Empresa. Clique no nome do cliente e atribua um status diferente:

Use o filtro para encontrar facilmente seus contatos pelos status: