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O movimento do Pipeline de Vendas é uma ótima maneira de ver todo o movimento de oportunidades por intervalo de tempo. É uma visão rápida, informativa e, mais importante ainda, completa das etapas do seu ciclo de vendas que foram ou não concluídas em um momento específico.

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Ícone 1- amplia o gráfico cobrindo o menu à esquerda. Ícone 2- mostra o gráfico em fundo preto. Para fechar a janela, pressione o botão "Esc" no seu teclado. Ícone 3- permite que você selecione um usuário em particular ou grupos de usuários cujos resultados você deseja analisar, e selecione o Pipeline de Vendas se estiver usando mais de um processo de vendas. Ícone 4- ativa o filtro. O Relatório de Movimento do Pipeline de Vendas pode ser filtrado por intervalo de datas, membro da equipe ou Pipeline de Vendas.

O Número 1 explica o significado das cores no gráfico:

Cor cinza- movido para outro estágio. Durante o período de tempo selecionado, a oportunidade ativa foi movida de um estágio para outro. A cor cinza claro mostra como a oportunidade estava se movendo e quanto tempo permaneceu em um estágio específico. A cor cinza mais escura indica o estágio atual.

Cor amarela- permaneceu no mesmo estágio. A oportunidade não mudou de estágio durante o período de tempo selecionado e você também pode ver o tempo pelo qual a oportunidade está no mesmo estágio.

Cor rosa- oportunidades perdidas. Indica as oportunidades que foram perdidas durante o período selecionado.

Cor verde- oportunidades ganhas no período selecionado. Indica oportunidades que foram ganhas durante o período selecionado.

Linha 2- indica os estágios do Pipeline de Vendas, e os percentuais mostram a possibilidade de a oportunidade ser ganha em um estágio específico. Você pode ver o nome do estágio colocando o cursor do mouse na seção com o percentual. Clicando em um bloco de estágio específico, você poderá classificar as oportunidades da que permaneceu mais tempo para a mais curta (ou vice-versa) naquele estágio.

Ícone 3- marca os títulos das oportunidades e as pessoas responsáveis por essa oportunidade. Clicando no título da oportunidade, o cartão da oportunidade será aberto.

MOVIMENTO DE LEADS

Ícone 1- explica o significado das cores no gráfico:

Cor cinza- novo lead ou movido para outro estágio. Indica que o lead foi criado durante o período selecionado ou movido para outro estágio. Cinza mais claro mostra seu movimento, cinza mais escuro- status atual do lead.

Cor amarela- permaneceu no mesmo estágio. O lead não muda seu status durante o período de tempo selecionado.

Cor verde- o lead foi convertido durante o período selecionado. Indica todos os leads que foram convertidos em um contato.

Linha 2- mostra os status dos leads. Você pode criar quantos status precisar. Clicando em um bloco de status específico, você poderá classificar os leads da que permaneceu mais tempo para a mais curta (ou vice-versa) naquele estágio.

Ícone 3- marca os nomes dos leads e as pessoas responsáveis por esse lead. Clicando no título do lead, o cartão do lead será aberto.

Dica profissional: O relatório de movimento do Pipeline de Vendas é poderoso quando você o utiliza diariamente, por isso recomendamos colocar este relatório em uma TV de parede com atualização automática.