Use tags para classificar e agrupar seus leads, empresas, pessoas e deals. Qualquer usuário pode adicionar tags a uma entidade, e administradores podem gerenciar todas as tags. Teamgate have filters which will be able to filter your clients, leads and deals according to selected tags.
Leia: O que são tags?
Como usar?
Adicionar tags a contato:
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Participou do seminário
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Compra seus produtos
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Tem condições excepcionais
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Há uma referência a um banco de dados de contato específico
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Precisa ser contatado
Como posso criar uma nova tag?
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Para criar tags vá para Configurações > Personalizar > Tags.
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Selecione Deals ou Contatos – onde você precisa adicioná-lo.
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Clique em "Adicionar novo" e insira o título da tag
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Não se esqueça de salvar!
Como posso editar tags?
Para editar tags você apenas precisa voltar para Configurações > Personalizar > Tags e clique na tag que deseja renomear. Altere o título e não se esqueça de salvar.
Como posso deletar tags?
Para deletar uma tag, você precisa ir para Configurações > Personalizar > Tags e clique no botão "lixo" (deletar). Confirme e salve. Além disso, você pode substituir uma tag por outra, se você defini-la para o contato, lead ou deal.
