A Teamgate CRM O sistema tem uma estrutura muito fácil de entender, agrupada nestas seções:

1. Leads. Leads são pessoas, empresas ou oportunidades de negócios que ainda não foram confirmadas ou adicionadas ao seu pipeline de vendas. Geralmente, leads vêm de networking pessoal, seminários, eventos comerciais, listas de contatos adquiridas, anúncios e outros canais.

2. Empresas e Pessoas. Cada seção contém diferentes tipos de contatos, e ambos também estão relacionados. A seção Empresas contém todas as informações comerciais, como nome da empresa e todas as informações sobre a entidade comercial em si. A seção Pessoas contém informações pessoais individuais, relações, títulos e muito mais.

3. Negócios. Um Deal é uma entidade cuja jornada é rastreada através do seu pipeline de vendas. Cada Deal é atribuído ao seu proprietário ou a uma equipe. Com funções flexíveis, você pode filtrar e gerenciar facilmente seus Deals ou simplesmente arrastá-los de um estágio de vendas para outro. Você pode ver a data de atraso se estiver atrasado para ser fechado. Se você quiser fechar o deal, pode arrastá-lo para a linha de ganho/perda apropriada.

4. Organizador. Adicionar atividades aos Deals permite que você rastreie ações realizadas em um Lead, Contato ou Deal específico e destaque o que mais precisa ser feito a seguir.

5. Arquivos.

6. Insights. Relatórios inteligentes orientados por dados fornecem aos gerentes de vendas uma imagem em tempo real de seus negócios. Ao analisar cada ângulo do processo de vendas, o gerente poderá destacar as áreas de negócios que exigem mais atenção.

A navegação de dados padrão no processo de vendas se parece com isto:

Como você vê – todas as seções do Teamgate estão envolvidas no seu processo de vendas.

Os dados que você inseriu no Teamgate são agregados lá e mostrarão claramente onde você está no seu processo de vendas.

• Todos os Leads e novos contatos – seção Leads;

• Informações de contatos, histórico de comunicação, exportação de dados – Empresas e Pessoas;

• Informações sobre resultados, deals, relatórios, previsões – Insights e Deals;

• Informações sobre planos de colegas e reuniões/ações próximas, esforços – Insights e Organizador;

• Todos os arquivos enviados ou carregados/compartilhados – seção Arquivos.