O Teamgate CRM permite alterar o proprietário de Leads, Pessoas e Empresas em massa e atribuir negócios ativos, reuniões agendadas, tarefas e chamadas a outro usuário. Os registros podem ser reatribuídos a outro usuário temporariamente – pelo período em que o funcionário está fora do escritório ou permanentemente. As tarefas e registros também podem ser reatribuídos se o usuário for inativo.

1. Para reatribuir tarefas e contatos a outro usuário (não a si mesmo) siga este tutorial:

1.2. Clique no seu avatar localizado no canto superior direito e selecione Configurações > Gerenciamento de usuários > clique no nome do usuário > clique em Reatribuir a outro usuário

1.2. Selecione Novo proprietário no menu suspenso para quem você deseja transferir a propriedade.

1.3. Selecione as atividades e registros e o período de tempo durante o qual as atividades agendadas devem ser atribuídas a outro usuário.

Importante: se você alterar o proprietário de Leads, Empresas e Pessoas – a propriedade será alterada de todos os contatos. Não será possível atribuir os mesmos registros de volta. Esta ação é irreversível.

1.4. Clique Salve.

2. Para alterar a propriedade de tarefas e registros ativos que pertencem a você, siga este tutorial:

2.1. Clique no seu avatar localizado no canto superior direito e selecione Meu Perfil > clique em Reatribuir a outro usuário

2.2. Selecione Novo proprietário no menu suspenso para quem você deseja transferir a propriedade.

2.3. Selecione as atividades e registros e o período de tempo durante o qual as atividades agendadas devem ser atribuídas a outro usuário.

Importante: se você alterar o proprietário de Leads, Empresas e Pessoas – a propriedade será alterada de todos os contatos. Não será possível atribuir os mesmos registros de volta. Esta ação é irreversível.

2.4. Clique Salve.