Duplicação de Negócios
Às vezes, há situações em que você precisa duplicar o mesmo negócio com o mesmo cliente. Os casos de uso comuns são renovações de clientes existentes/novos, rastreamento de programas de garantia e, de forma mais geral, qualquer atividade pós-venda que gere receita. Para fazer isso, recomendamos altamente que você aproveite o recurso de Duplicação de Negócios do Teamgate.
A duplicação de um negócio permite que os usuários, ao mover um negócio para o estágio "Ganho", dupliquem todas as informações do cliente e do negócio em um negócio separado dentro do pipeline atual ou em outro dentro do sistema. Isso elimina a necessidade de criar manualmente outro negócio em casos de negócios recorrentes, renovações de clientes e muitos outros casos de uso.
Configurações de Duplicação de Negócios
Para usar este recurso, ele deve ser habilitado primeiro nas configurações. Para fazer isso, navegue até Configurações > Negócios > Configurações de Duplicação de Negócios.
Aqui você verá duas opções:
1. Exibir Opção de Duplicação de Negócios?
Isso habilita o recurso de Duplicação de Negócios e oferece aos usuários (a seu critério) a capacidade de escolher se duplicam ou não um negócio quando ele é ganho.
2. Opção de Duplicação de Negócios Habilitada por Padrão?
Se duplicar o negócio for uma necessidade não importa o cenário, ativar esta configuração fará com que os negócios sejam duplicados por padrão. O usuário ainda terá a capacidade de desabilitar a duplicação manualmente em caso de cenários pontuais.
Duplicando um Negócio
Ao mover um negócio para a caixa ganha, com a duplicação de negócios ativada, agora haverá uma seleção intitulada "Duplicar Venda?" na parte inferior do pop-up de confirmação do negócio que aparece. Ativar isso duplicará o negócio ganho, adicionando um negócio idêntico a qualquer pipeline de sua escolha.
Guia passo a passo
- Mova um negócio para a coluna ganha.
- Insira as informações necessárias.
- Ative "Duplicar Venda".
- Selecione em qual pipeline e em qual estágio dentro do pipeline fornecido você gostaria que o negócio duplicado fosse movido.
- Quando terminar, clique em "CONFIRMAR".
Nota importante: Se você selecionou Duplicação de Negócios por Padrão nas configurações, a opção não precisará ser ativada como mostrado no vídeo acima.
Alternativa de Duplicação de Negócios: Clonando um Negócio
Se você está simplesmente procurando clonar um negócio existente por qualquer motivo, siga as instruções abaixo.
1. Encontre o negócio que deseja clonar. Se você está procurando pelo negócio que foi perdido ou ganho, veja isto artigo.
2. Abra o cartão do negócio.
3. Clique no botão "clonar".
4. Na janela pop-up você verá todas as informações que foram inseridas no negócio anterior. Altere os dados se necessário e clique em "Salvar"
Bem como, a mesma ação pode ser realizada seguindo estas etapas:
5. Abra o cartão do negócio e clique no botão "Editar"
6. No canto inferior direito clique no botão "três pontos" e clique em "salvar e clonar".
7. Você encontrará o negócio clonado no pipeline de vendas.
