Agenda– outra excelente ferramenta Teamgate CRM para ver todos os seus eventos agendados em um único lugar. Pode ajudá-lo a passar pelo dia e ser muito mais flexível. A Agenda mostra todos os seus eventos e tarefas próximas junto com informações básicas relacionadas à sua tarefa. Você pode filtrar todas as reuniões, chamadas, emails, tarefas e lembretes por tipo de atividade, o que ajuda a encontrar as atividades desejadas mais rapidamente. Além disso, você pode registrar uma chamada e concluir tarefas diretamente da Agenda, o que permite estar ciente de sua produtividade!

Observação: Use a Agenda com o aplicativo móvel Teamgate CRM! Baixar Para Android ou Para iOS.

Para ver sua agenda, navegue até seção Organizador > clique no ícone de relógio no canto superior direito.

• coluna 1 mostra ano e mês

• coluna 2 mostra o dia do mês e o dia da semana

• coluna 3 mostra a hora e duração do evento agendado

• coluna 4 mostra o título do evento

• Clicando na seta perto do título do evento, você expandirá a linha e verá informações mais detalhadas sobre o seu evento. Clicando no título do contato/negócio/empresa, você será navegado para seu cartão.

• Clicando em Expandir tudo você expandirá os detalhes de todos os eventos

• No final da linha, há um botão de ação onde você pode realizar várias tarefas: registrar uma chamada; concluir uma tarefa.

• Clicando no número de telefone você pode facilmente fazer uma chamada para seu contato.

• Seta verde o sinal no final da linha do evento indica que a tarefa foi concluída, assim como a linha de uma tarefa concluída é marcada com cor verde.

Como criar um novo compromisso?

• Clique no botão Novo no canto superior esquerdo

• Digite todos os detalhes necessários e clique Salvar