O relatório Pipeline hoje é uma visão geral de todos os negócios em aberto divididos em negócios de alto risco e baixo risco. Este Insight o ajudará a trabalhar de forma mais direcionada e alcançar melhores resultados de vendas economizando tempo.
Para obter os melhores resultados, é importante gerenciar os negócios de forma eficaz e, tendo em mente o valor estimado de vendas, trabalhar no fechamento de negócios arriscados de baixo valor o mais rápido possível para dedicar mais tempo às oportunidades de vendas mais valiosas. Por exemplo: se você vir um grande círculo vermelho, que está posicionado bastante baixo – significa que a venda deve ser fechada imediatamente. Enquanto isso, você deve se concentrar nos círculos verdes posicionados mais acima. Vale a pena prestar atenção no timing dos círculos – eles devem estar espalhados pelo gráfico, para distribuir as datas de fechamento de negócios ao longo de vários dias.
Observação: O módulo Insights está disponível apenas para usuários do plano Enterprise.
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1.1. Que informações são exibidas no relatório?
O gráfico apresentado mostra círculos como seus negócios ativos. Quanto mais alto o círculo, maior valor ele possui. Quanto maior o círculo, mais ações foram realizadas com o negócio. Se o círculo é verde – é baixo risco. Se o círculo é vermelho – é alto risco. O risco é avaliado de acordo com o atraso do negócio em determinadas etapas do pipeline de vendas. O período de quanto tempo o negócio pode permanecer em uma etapa pode ser gerenciado nas configurações de negócios.
Os negócios exibidos no relatório incluem:
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o negócio está ativo;
-
a data estimada de fechamento do negócio está dentro do período selecionado.
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# |
Título |
Descrição |
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1 |
Tela cheia |
Ativa a Tela Inteira |
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2 |
Exportar |
Permite exportar dados para um arquivo .xlsx.
Observação: o sistema exportará dados de acordo com os filtros aplicados. |
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3 |
Versão para impressão |
Prepara a versão impressa do gráfico e uma tabela. |
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4 |
Seleção do período de tempo |
Permite que você escolha o período desejado de acordo com a data estimada de fechamento do negócio.
Períodos de tempo disponíveis:
* – a data mais antiga que pode ser selecionada é "amanhã".
** – todos os negócios cuja data estimada de fechamento é anterior ao período selecionado serão exibidos no relatório. |
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5 |
Valor total de todos os negócios |
A soma do valor de todos os negócios ativos no período selecionado. |
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6 |
O gráfico de negócios ativos |
Cada bolha representa um negócio ativo. Passe o cursor do mouse sobre a bolha e as informações sobre o negócio específico aparecerão. Os negócios estão posicionados no gráfico de acordo com o valor do negócio e a data estimada de fechamento do negócio.
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7 |
Períodos |
Os períodos são formados automaticamente de acordo com as datas estimadas de fechamento dos negócios. |
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8 |
Legenda |
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9 |
Filtrar por tag |
Divisão do relatório por tag. |
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10 |
Filtrar por usuário |
Análise do relatório por usuário.
Observação: Certos usuários podem não estar disponíveis para seleção devido a restrições de visibilidade definidas em Funções e Permissões. Para mais informações, visite: página de suporte de Funções e Permissões |
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11 |
Filtrar por pipeline |
Divisão do relatório por pipeline. |
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12 |
O risco do negócio |
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13 |
Dia de fechamento |
Data estimada de fechamento do negócio. |
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14 |
Oportunidade |
O título do negócio. Ao clicar no título do negócio – o sistema redireciona para o cartão do negócio. |
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15 |
Valor |
O valor do negócio. |
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Proprietário |
O usuário do sistema que é definido como responsável pelo negócio. |
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Estágio do pipeline de vendas |
O título do estágio em que o negócio está atualmente retido. |
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18 |
Dias no estágio |
O número de dias de quanto tempo o negócio é retido no estágio particular. |
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19 |
Ações |
Número total de tarefas relacionadas ao negócio concluídas. As tarefas concluídas são incluídas apenas:
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20 |
Última atividade |
O título e a data da última atividade concluída. |
