As reuniões desempenham um papel importante no processo de vendas e o Teamgate CRM oferece as ferramentas perfeitas para gerenciá-las. As reuniões serão exibidas no seu calendário e lista de tarefas, para que você esteja sempre ciente dos Agenda. Lembretes por email garantirão que você nunca se esqueça de participar da reunião.
Além disso, oferecemos uma sincronização bidirecional de reuniões entre o Teamgate e outro calendário de sua escolha.
A reunião pode ser agendada usando um dos seguintes métodos.
1. Criar reuniões a partir da lista de Leads / Pessoas / Empresa / Negócios.
1.1. Abra a lista de Leads / Pessoas / Empresa / Negócios e clique no botão que exibe a última ação;
1.2. Clique em Novo Reunião;
1.3. Preencha todos os campos necessários na janela pop-up e Salvar as alterações.
2. Criar reuniões a partir do perfil de Leads / Pessoas / Empresa / Negócio.
2.1. Abra o perfil de Leads / Pessoas / Empresa / Negócio;
2.2. Clique em Nova Reunião botão;
2.3. Preencha todos os campos necessários na janela pop-up e Salvar as alterações.
3. Criar Reuniões usando o menu Rápido.
A opção de menu rápido está disponível em todas as seções do Teamgate, exceto Dashboard e Insights.
3.1. Clique na seta ao lado do Novo botão;
3.2. Clique em Reunião;
3.3. Preencha todos os campos necessários na janela pop-up e Salvar as alterações.
4. Criar Reuniões no Organizador.
4.1. Abra a seção Organizador no Teamgate;
4.2. Selecione o horário no modo de exibição de calendário. Saiba como criar reuniões com duração de vários dias;
4.3. Clique em Reunião;
4.4. Preencha todos os campos necessários na janela pop-up e Salvar as alterações.
Observação: Não é possível criar reuniões recorrentes de uma só vez. Você pode clonar a reunião para criar outra reunião com os mesmos detalhes. Para clonar a reunião, clique em três pontos e clique Salvar&Clonar. Altere a data e Salvar as alterações.
5. Onde as informações sobre a reunião serão exibidas?
As reuniões criadas aparecerão nos calendários dos participantes (os usuários do sistema) convidados para a reunião. Além disso, as informações sobre a reunião serão visíveis nos perfis dos contatos associados.
Para convidar os usuários a participar da reunião e adicionar mais empresas ou pessoas associadas na janela para criar uma reunião, clique em + Adicionar participantes e recursos
No lado esquerdo, existe uma lista de membros da sua Equipe. Para adicionar os participantes – marque o avatar deles.
No lado direito, a pesquisa localizada permite encontrar leads, pessoas, empresas ou negócios e adicioná-los à reunião. A pesquisa começa a exibir resultados quando 3 símbolos são inseridos.
Observação: Todos os colegas de equipe adicionados à reunião receberão o convite por email para a reunião. O convite não será enviado para os emails de Leads / Empresas ou Pessoas.
