integração QuickBooks com o Teamgate permite importar um banco de dados completo de clientes com apenas alguns cliques. Essa funcionalidade economizará muito tempo porque elimina a necessidade de criar novos clientes no Teamgate manualmente. Além disso, após importar o banco de dados do QuickBooks, todos os clientes serão vinculados ao Teamgate.

Antes da importação - certifique-se de que o QuickBooks Online já está conectado.

1. Quais dados serão importados para o Teamgate?

De acordo com os dados inseridos no QuickBooks - após a importação do arquivo, o Teamgate criará:

Empresa e Pessoas– se forem inseridos "Título da empresa" e nome "Primeiro Meio Último" do cliente no QuickBooks.

Apenas empresa– se apenas "Título da empresa" for inserido no QuickBooks.

Apenas Pessoas– se apenas o nome "Primeiro Meio Último" do cliente for inserido no QuickBooks.

E os seguintes dados:

-número de telefone;

-endereço;

-endereço de email;

-URL.

2. Como importar lista de clientes do QuickBooks para o Teamgate?

2.1. A importação de clientes pode ser realizada na lista de Empresas ou Pessoas e nas Configurações:

• Abra a lista de Empresas ou Pessoas e clique em importar;

OU

• Navegue até Configurações > Migração de dados > Importar > selecione Pessoas ou Empresa.

2.2. Clique no botão QuickBooks Online

2.3. Atribua uma tag se desejar filtrar a lista de clientes importada do QuickBooks e clique em "Importar".

2.4. Não feche a janela enquanto a importação está em andamento.

3. Como cancelar a importação?

Para cancelar a importação, navegue até Configurações > Migração de dados > Histórico de importação > clique em "cancelar".

A importação pode ser cancelada durante o período de 24 horas.