Teamgate permite importar toda a base de dados de clientes do Xero com apenas alguns cliques. Essa funcionalidade economizará muito tempo, pois elimina a necessidade de criar novos clientes no Teamgate manualmente. Além disso, após importar a base de dados do Xero – todos os clientes serão vinculados ao Teamgate automaticamente.

Antes da importação – certifique-se de que o Xero já está e.

1. Quais dados serão importados para o Teamgate?

De acordo com os dados inseridos no Xero – após a importação do arquivo, o Teamgate criará:

Empresa e Pessoas – se "Título da empresa" e "Nome, Sobrenome" do cliente forem inseridos no Xero.

Apenas empresa – se apenas "Título da empresa" for inserido no Xero.

Apenas Pessoas – se apenas "Nome, Sobrenome" do cliente for inserido no Xero.

E os seguintes dados:

– número de telefone;

– endereço;

– endereço de email;

– URL.

2. Como importar lista de clientes do Xero para o Teamgate?

2.1. A importação de clientes pode ser realizada na lista de Empresas ou Pessoas e nas Configurações:

• Abra a lista de Empresas ou Pessoas e clique em importar;

OU

• Navegue até Configurações > Migração de dados > Importação > selecione Pessoas ou Empresa.

2.2. Clique no botão Xero

2.3. Atribua uma tag se desejar filtrar a lista de clientes importados do Xero e clique em "Importar".

2.4. Não feche a janela enquanto a importação está em andamento.

3. Como cancelar a importação?

Para cancelar a importação, navegue até Configurações > Migração de dados > Histórico de importação > clique em "cancelar".

A importação pode ser cancelada dentro de 24 horas.