Dica profissional: Os especialistas concordam que quando se trata de Pipeline de Vendas, dois estágios não são suficientes, porém, mais de seis estágios são demais. Muitos estágios não ajudarão seus representantes de vendas a agir rápida e adequadamente. Portanto, seria uma excelente ideia ter três a cinco estágios. Ter apenas dois estágios não fornecerá nenhum valor para análise de dados; você não receberá informações úteis sobre a conversão de seus leads.

Saiba mais sobre gerenciamento eficaz de pipeline de vendas lendo o blog Teamgate.

1. Como criar estágios do processo de vendas?

1.1. Navegue para Configurações > Negócios > Configurações de negócios

1.2. Clique em Adicionar novo processo > criar Título do novo processo > Salvar

2. Como adicionar novos estágios?

Adicione estágios ao seu processo de vendas: clique em +Adicionar novo estágio:

Título - nomeie os estágios.

Porcentagem– defina a porcentagem. A porcentagem representa uma chance de ganhar um negócio neste estágio.

Duração significa quanto tempo o negócio pode ser mantido no estágio atual. Se o prazo para mover o negócio para outro estágio passar – você verá a barra amarela sob o negócio específico no Pipeline de Vendas. Passe o cursor do mouse sobre a linha amarela para ver quantos dias está atrasado.

A soma total das durações dos estágios prevê a data de fechamento estimada do negócio. Se seu prazo de fechamento passar, você verá uma barra vermelha sob um negócio específico no pipeline. Passe o cursor do mouse sobre a linha vermelha para ver quantos dias está atrasado.

3. Como adicionar o novo estágio ao processo?

3.1. Navegue até Configurações > Negócios > Configurações de negócios

3.2. Clique no botão Adicionar novo estágio botão

3.3. Digite o nome do seu estágio.

Observação: Os estágios serão ordenados por porcentagem. A porcentagem representa uma chance de ganhar um negócio a partir deste estágio.

4. Como remover um estágio?

4.1. Navegue até Configurações > Negócios > Configurações de negócios

4.2. Selecione o estágio que deseja personalizar.

4.3. Clique no botão Excluir (ícone de lixo) botão

4.4. Selecione o estágio para o qual seus Negócios serão movidos se seu estágio tiver negócios ativos.

4.5. Confirme clicando no botão "Excluir" novamente.

Observação: esta ação não pode ser desfeita, o estágio será excluído permanentemente.