O Teamgate CRM permite importar facilmente uma base de dados de clientes de outras fontes, como arquivos XLSX, CSV, vCARD ou outros aplicativos de terceiros, incluindo LinkedIn, Outlook, Livro de endereços do Mac, Contatos do Google.

A importação de banco de dados consiste em duas partes:

1. Preparação do arquivo de importação:

• Quais campos podem ser importados?

• Mostre-me um exemplo de arquivo apropriado

• Como posso adicionar detalhes a uma empresa ou contatos?

• Meus contatos têm mais de um email ou número de telefone

• A empresa tem vários contatos dentro da empresa

• Posso filtrar meus contatos pela cidade após importar meu arquivo?

• Como distinguir contatos carregados dos já existentes no Teamgate?

• Como posso importar dados específicos para meu próprio uso?

2. Correspondência dos campos da sua base de dados com os campos no Teamgate.

• Como desfazer a importação?

1. Preparação do arquivo de importação

A base de dados deve atender aos nossos requisitos de carregamento para ser exibida corretamente quando enviada.

Os arquivos apropriados importados podem estar em 2 formatos diferentes:

• CSV (Valores Separados por Vírgula, 50.000 linhas podem ser carregadas)

• XLSX (Formato Excel mais recentet, 150.000: número de colunas)

Exemplo: Seu arquivo XLSX tem 25 colunas. Para saber quantas linhas serão importadas, use a fórmula: 150.000: 25 = 6000. Você pode carregar 6000 linhas no Teamgate.

Deve-se notar que outros formatos estão ser inspirado em tais arredores? disponíveis. A opção mais simples e popular é importar arquivos XLSX porque a maioria dos usuários possui programas MS Office. Se seu arquivo for exportado de um sistema diferente, provavelmente será um formato CSV padrão.

Nós recomendamos que importe um pequeno subconjunto de dados como exemplo para testar a ferramenta de importação e determinar como seus dados se parecerão no Teamgate.

Quais campos podem ser importados?

Seu arquivo deve ser organizado de forma rigorosa com todos os dados colocados nas células corretas. Distribua todos os dados nas colunas apropriadas: Nome e sobrenome em uma coluna 'nome'; o país na coluna 'país'; endereço na coluna 'endereço', etc.

Os campos obrigatórios são Nome da empresa ou contato.

O Teamgate suporta as seguintes colunas de dados padrão:

• Nome da pessoa (Nome e sobrenome em uma célula)

• Nome da empresa

• Data de nascimento

• Código da empresa

• Proprietário (Responsável pelo cliente)

• Cargo do contato

• Código pessoal

• Código de IVA

• E-mail (Comercial, pessoal, serviço, opcional)

• Número de telefone (Comercial, celular, fax, residencial, opcional)

• Referência (Site, Twitter, Blog, Facebook, LinkedIn, URLs adicionais, Skype)

• Endereço (endereço, cidade, código postal, país)

• Grupos (tipo, origem, status de atividade)

• Descrição

• Faturamento

• Número de funcionários

• Sexo

• Estado

• Tags

• Campos personalizados

NOTA 1: Por favor, separe seu endereço, cidade, código postal e país. Nomes e sobrenomes de pessoas devem estar em uma coluna.

NOTA 2: Se você deseja importar apenas países ou cidades, adicione a coluna de endereço e deixe-a vazia. Seu país será vinculado corretamente.

NOTA 3: Se você tiver mais registros, não é necessário excluí-los; simplesmente pressione "X" ao fazer upload para Teamgate.

NOTA 4: Se você não atribuir um proprietário/usuário – aqueles responsáveis por uma Empresa/Contato específico – o proprietário será a pessoa que importou o arquivo.

Mostre-me um exemplo de arquivo correto!

Como posso adicionar detalhes a uma empresa ou contatos?

Você pode escolher a forma como deseja atribuir detalhes (telefone, e-mail, etc.) à empresa ou aos contatos individuais (pessoas) dentro da empresa. Se os detalhes forem diferentes ou precisarem ser atribuídos ao contato e à empresa, tudo o que você precisa fazer é ter duas colunas no seu arquivo de importação (por exemplo, número de telefone da empresa e número de telefone do contato). Apenas combine os campos do seu arquivo aos campos no Teamgate.

Meus contatos têm mais de um email ou número de telefone

Endereços de e-mail adicionais e números de telefone alternativos devem estar em colunas separadas no seu arquivo de dados de origem. Durante a importação, a página de visualização permitirá mapear essas colunas importadas para campos dentro da aplicação.

A Empresa tem vários Contatos dentro da empresa

Copie o nome da empresa em quantas células tiver contatos relacionados a essa empresa. Você não precisa repetir os detalhes da empresa.

Posso filtrar meus contatos por cidade após importar meu arquivo? A cidade está no mesmo campo com endereço, país e código postal.

Infelizmente, você não pode. Cidade, código postal, país e endereço devem estar em campos separados. Importar esses elementos individualmente em campos separados é a única forma de filtrar todos os dados corretamente. Se os dados forem importados corretamente em campos separados, você será em seguida capaz de filtrar por cidade.

Como distinguir os contatos carregados dos já existentes no Teamgate?

Aqui estão algumas recomendações:

1. Primeiro, crie uma nova tag no Teamgate: Configurações > Personalizações > Tags. Selecione 'Tags de contato' e 'Nova tag'. Você pode definir qualquer título que desejar.

2. Adicione a nova coluna 'Tags' no seu arquivo de importação.

3. Cada empresa ou contato deve ter uma tag com o título da etapa 1.

4. Combine sua coluna de tag de arquivo ao campo 'Tag' no Teamgate.

5. Se os dados forem importados corretamente com tags, você poderá filtrar por tags.

Como posso importar dados específicos para meu próprio uso?

TAGS, TIPOS, INDÚSTRIAS, FONTES

Esses campos podem ser criados antes importando seu arquivo para o sistema. Se você não deseja criar esses campos antes da importação de arquivo, esses campos serão criados automaticamente durante a importação de arquivo.

Pressione o ícone com suas credenciais > Configurações > Personalização > Selecione: Tags; Fontes; Indústrias; Campos personalizados; Status.

EXEMPLO: TAGS

Configurações > Personalização > Tags > Adicionar novo

Depois de criar tags no Teamgate e durante o processo de importação de arquivo, selecione onde você deseja que as tags apareçam; Campos pessoais ou Campos da empresa.

Por último, combine os campos do seu arquivo aos campos no Teamgate.

NOTA: Clique em '…' no canto inferior direito > pressione 'atribuir automaticamente'. Se o nome do campo for exatamente igual, o sistema os corresponderá automaticamente. Caso contrário, você pode realizar essa ação manualmente: arraste o campo da esquerda para o campo correspondente à direita e solte-o lá.

CAMPOS PERSONALIZADOS

1. Exemplo: Imagine que você necessite de um campo onde pudesse indicar clientes que adquiriram ingressos para um seminário específico. Acesse Configurações > Personalização > Campos personalizados e crie um campo chamado 'Seminário', que armazenará esses dados após a importação. Campos personalizados podem ser criados para Empresas, Pessoas ou Negócios, portanto, certifique-se de selecionar a seção correta.

2. Você pode criar campos adicionais diretamente da página de visualização de importação usando o botão dedicado.

Para mais informações, consulte o artigo: Como criar e editar campos personalizados?

2. Correspondência dos campos da sua base de dados com os campos no Teamgate.

Como combinar os valores?

Estas são as etapas básicas que você precisará seguir:
2. Acesse Configuração > Importar, selecione seu arquivo (procurar) e clique em 'Importar'.
3. Combine os campos do seu arquivo aos campos no Teamgate.
4. Termine a importação.

Vincule todos os campos do sistema à lista de campos do arquivo carregado – apenas escolha no menu suspenso. Se você não deseja importar nenhuma das colunas do seu arquivo, defina-a como não marcada (remova a seleção).

Depois que todas essas etapas forem concluídas, pressione o botão Importar.

Como desfazer a importação?

Após a importação, verifique se todos os dados estão na ordem correta. Se você notar qualquer discrepância durante o período dos próximos 48 horas, poderá cancelar a importação. Configurações > Migração de dados > Histórico de importação > Cancelar importação.

O histórico de importação exibirá as últimas 30 importações.