Gestão Proativa de Tarefas com Leads
Um dos provérbios comprovados no tempo dentro de vendas - "Sempre planeje uma próxima ação". Seja em uma chamada, enviando um e-mail ou completando outras tarefas dentro do seu CRM, deve haver uma próxima etapa definitiva para saber como acompanhar uma conta. Bem, a gestão proativa de tarefas no Teamgate permite que você faça exatamente isso.
Como ativar a Gestão de Tarefas com Leads para solicitar uma nova tarefa ou atividade quando a anterior é marcada como concluída.
- Clique Configurações
- Navegue até as Calendário configurações
- Selecione Configurações de Atividade
- Dentro de Configurações Adicionais, alterne Criar Novo Evento para "Ativado"
Para mais informações sobre como esta configuração funciona durante seu uso normal do Teamgate, consulte a seção abaixo para um passo a passo detalhado
Gestão Proativa de Tarefas com Oportunidades
Um dos critérios mais importantes para fechar a oportunidade no prazo é a gestão eficiente de tarefas. Para gerenciar atividades de forma eficaz, o Teamgate CRM oferece ajustar as configurações para que o sistema ofereça automaticamente a criação de uma nova tarefa quando a última atividade associada a uma oportunidade ativa é concluída. As configurações mencionadas garantirão que sempre haja uma tarefa futura associada a uma oportunidade ativa.
1. Como ajustar as configurações para que o Teamgate ofereça criar uma nova atividade quando a última atividade associada a uma oportunidade é concluída?
1.1. Clique no avatar no canto superior direito > selecione Configurações > Negócios > Configurações de Oportunidades > Configurações Adicionais >mova o controle deslizante para a direita para ativar a configuração.
2. Como esta funcionalidade funciona?
2.1. Atividades. O sistema abrirá automaticamente uma nova janela para criar a nova atividade quando a última atividade associada a uma oportunidade é concluída. A atividade pode ser concluída a partir do Pipeline, cartão da oportunidade, Calendário e outros.
2.2. Chamadas. O sistema pedirá para marcar se a chamada concluída foi bem-sucedida ou malsucedida e em vez do botão "Salvar" mostrará o botão "Salvar e Criar Nova".
2.3. Reuniões. A reunião não requer uma ação ativa para ser concluída, portanto quando a hora da reunião tiver passado – o sistema não oferecerá para criar uma nova atividade.
